会社レベルで入札者情報を設定する

目的

会社レベルのディレクトリ ツールで会社レコードの入札者情報を設定すること。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 権限テンプレートで「 会社の作成と編集」のアクセス権限 が有効になっている、会社レベルのディレクトリ ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
    又は
  • 会社レベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• 追加情報:
  • 入札者情報は、プロジェクトレベルと会社レベルのディレクトリ ツール間でリンクされます。
  • このタスクは、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールで適切な権限を持つユーザーも実行できます。 「プロジェクト ディレクトリ内の会社の入札者情報を設定する」を参照してください。
  • 接続された会社の入札者情報も、接続された会社によって設定されます。「会社ディレクトリ内のつながりのある会社の入札連絡先を更新する」を参照してください

ステップ

1. 会社レベルのディレクトリ ツールに移動します。
2. [ 会社] タブをクリックします。
3. 目的の会社レコードが見つかりました。 次に、[編集] をクリックします。
4. [ 入札者情報 ] タブをクリックします。
5. 次のオプションから選択します。
   • 以下の情報開示を必要とする米国政府プロジェクトの会社記録を更新する場合は、会社に該当するチェックボックスをオンにします。
     又は
   • 管轄区域の法律でそのようなデータ収集が義務付けられていない、または禁止されている会社記録を更新する場合は、チェックボックスを無視して次の手順に進んでください。
     
6. 入札参加資格認定事業者: 会社を「入札参加資格認定事業者」として識別するには、このチェックボックスをオンにします。 このチェックボックスは参照専用であり、会社レベルおよびプロジェクトレベルのレポートツールで報告可能なフィールドです。 このチェックボックスは、Procore から送信される電子メールには影響しません。
7. 入札 連絡先 にユーザーを追加して、それらのユーザーがその会社の入札依頼書を受け取るようにします。
8. 事前審査: 事前審査ツールが有効になっている場合、会社の審査情報が一覧表示されます。 詳細については、 事前審査 ツールを参照してください。
9. 入札ツールで専門分野または費用コードで検索するときに会社が表示されるように、専門分野と費用コードを設定します。
   
   
   • [費用コード]: この会社に適用する費用コードを選択します。 これがまだ設定されていない場合は、「 会社の費用コードを追加する 」の手順に従って会社に個々の費用コードを追加するか、「 会社レベルの管理者ツールに費用コードをインポートする (Procore Imports)」の手順に従って費用コードのリストをインポートできます。
     手記： これらの関連する費用コードがプロジェクトに存在する場合、選択した費用コードは入札シートに自動的に表示されます。
   • 専門分野: この会社がどのような業務を行っているかを分類するための一般的な説明 (例: 電気、機械、暖房換気空調など)。 これがまだ設定されていない場合は、「 カスタム専門分野の追加」のガイドラインに従って会社に専門分野を追加できます。
     手記： 「既存の建材業者の更新」テンプレートにより、会社に関連付けられた費用コードと専門分野を一括更新できます。 このプロセスの詳細については、「会社ディレクトリ ツール (Procore Imports) で連絡先を更新する」を参照してください。
10. このページの下部に、会社が最近入札した入札のリストが表示されます。リンクをクリックすると、Procore で入札パッケージまたはプロジェクトが表示されます。
    手記：これらのプロジェクト/入札をここに表示するには、表示する権限が必要です。
11. [保存] をクリックします。
12. 「コメントを残す」セクションで、次の手順を実行します。
    手記： このセクションは、入札者を検索する際の意思決定を支援するように設計されています。「入札者の検索と招待」を参照してください。
    • コメントを入力します。
    • 記録用に関連ファイルを添付します。
    • 1〜5つ星のシステムで彼らの仕事を評価します。
    • [コメントを投稿] をクリックします。
      既存のコメント、ファイル、評価は [コメント] セクションに表示されます。
      
      

関連項目

• 入札者の検索と招待