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Procore

会社レベルのディレクトリ ツールでユーザーと建材業者を更新 (Procore Imports)

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目的

Procore Imports を使用して、会社ディレクトリ内のインポートされたユーザーと建材業者を更新すること。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 会社のディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      注: Procore Imports アプリケーションでは、アクセス権限はサポートされていません。
  • 追加情報:
    • この機能は、Windows 10 以降を実行しているコンピューターでのみ使用できます。「 Procore Imports をインストールする」を参照してください。
    • ユーザーのログイン電子メールはインポートによって更新できません。ユーザーの電子メール アドレスを更新しようとすると、新しいユーザー連絡先が作成されます。
    • インポートされた連絡先は削除できないため、Procore にインポートする前に連絡先を注意深く確認してください。
    • インポート中に、新しい「ユーザー」または新しい「建材業者」をインポートするオプションがあります。これらは次のように定義されます。
      • ユーザー: Procore では、「ユーザー」とは、Procore にログインする個人 (従業員や、プロジェクトにアクセスする別の会社の従業員など) を指します。
      • 建材業者: Procore では、「建材業者」とは、プロジェクト中に会社のメンバーがやり取りする別の会社または法人を指します。
    • 重要!ベストプラクティスとして、Procore では、「建材業者」の連絡先をインポートする前に「ユーザー」の連絡先をインポートすることをお勧めします。

ステップ

  1. Procore Imports アプリケーションの「会社とプロジェクト」ページで、インポートされた連絡先を更新する会社を選択します。
  2. [続行] をクリックします。
  3. 「ユーザー」または「建材業者」セクションで、次のオプションから選択します:
    • 既存のユーザーの追加または更新: 社内の新しいユーザーをインポートするか、既存のユーザーのリストを更新するには、このオプションを選択します。
      注: Procore では、「ユーザー」とは、Procore にログインする個人 (従業員や、プロジェクトにアクセスする別の会社の従業員など) を指します。
    • 既存の建材業者の追加または更新: 新しい建材業者をインポートするか、社内の既存建材業者のリストを更新するには、このオプションを選択します。
      注: Procore では、「建材業者」とは、プロジェクト中に会社がやり取りする別の会社または法人を指します。
  4. 次のオプションから選択します:
  5. [テンプレート ファイルを選択] を選択して、ローカル機器から連絡先の XLSX または CSV ファイルをアップロードします。
  6. [プロセス] をクリックします。
  7. 連絡先を確認します。
    注:
    • インポート中にエラーがあった場合は、エラーのリストが提供されます。その後、「エラーを保存して続行」してエラーのコピーをダウンロードし、元のインポート ファイルと比較することができます。
    • すでに存在する連絡先をインポートしようとすると、既存の連絡先をインポートの情報で上書きするかどうかを尋ねられます。
  8. 次のオプションから選択します:
    • レコードをコンピューターに保存:レコードを XLSX または CSV として保存し、後でインポート処理を再開するには、このオプションを選択します。
    • Procore にインポート: インポート処理を続行するには、このオプションを選択します。
  9. 「レコードのインポート」ウィンドウで [続行] をクリックします。
  10. テキスト フィールドに会社名を入力し、[続行] をクリックして、リストをインポートする決定を確定します。
    重要!インポートされたユーザーおよび建材業者の連絡先は削除できません。Procore にインポートする前に、注意深く確認してください。
  11. [完了] をクリックします。