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Procore

会社レベルの検査テンプレートを作成する

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目的

すべてのプロジェクトレベルの検査で使用するために、会社レベルで検査テンプレートを作成すること。

背景

会社レベルで検査テンプレートを作成すると、毎回作り直すことなく、プロジェクト全体で同じまたは類似のテンプレートを簡単に使用できます。プロジェクトレベルでいつでも新しい検査テンプレートを作成したり、プロジェクト固有のニーズに合わせて既存の会社レベルのテンプレートを変更したりできます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 会社レベルの検査ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:
    • 新しい検査テンプレートはプロジェクトレベルで作成できますが、プロジェクトレベルで作成した検査テンプレートを社内の別のプロジェクトに追加することはできません。このため、Procore で検査を管理するためのベスト プラクティスは、プロジェクトレベルで使用する検査テンプレートを会社レベルで作成し、プロジェクトのニーズごとにそれらのテンプレートを変更することです。
    • フィールドの可用性は、検査フィールドのセットの構成方法に基づきます。 「新しい構成可能なフィールドのセットを作成する」または「構成可能なフィールドのセットを編集する」を参照してください。
    • 検査テンプレートのセクションごとに 1,000 項目の制限があります。

動画

 

ステップ

  1. 会社レベルの [検査] ツールに移動します。
  2. [+ 作成] をクリックします。
    手記：既存の会社レベルの検査テンプレートを複製することもできます。
    これにより、新しい検査テンプレート ページが表示されます。
  3. [ 一般情報] で、次の情報を入力します。
    • 名前: 検査にタイトルを付けます。 これは検査記録ページに表示され、プロジェクト内の検査を区別するのに役立ちます。 これは入力必須フィールドです。
    • 種類: 会社に追加された検査の種類のリストから選択します (例:安全)。(注: プロジェクトに検査タイプを追加していない場合は、「詳細設定を構成する: 会社レベルの検査」を参照してください。会社レベルの検査ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。)
    • 専門分野: 検査に専門分野を追加します (例:電気、配管)。(注: 会社の専門分野リストは、会社レベルの [専門分野設定] の [管理者] タブで管理できます。)
    • 説明: 検査に関連する詳細を含めます。
    • 添付 ファイル：[ ファイルを添付] をクリックするか、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、関連するファイルをテンプレートに添付します。
      手記： 名前なしで、またはすでに存在する名前で検査テンプレートを作成しようとすると、理由の詳細を示すエラーメッセージが表示されます。ゴミ箱内の検査と同じ名前の検査を作成できますが、一度名前を付けると、最初に 検査テンプレートを編集し て名前を変更しない限り、ごみ箱内のテンプレートを復元することはできません。)
  4. [ 検査項目] で、次のようにセクションと項目を検査に追加します。
    • + セクションを追加: このボタンをクリックして、検査テンプレートにセクションを追加します。
    • + 項目を追加: 現在のセクション内に項目を追加するには、このボタンをクリックします。
    • + クイック追加: 「 検査テンプレート項目のクイック追加とは何ですか?」を参照してください。 手記： 並べ替え
      icon-reorder-grip.pngアイコン で項目をドラッグすることで、テンプレートのセクション内の個々の項目を並べ替えることができます。セクション全体を並べ替えるには、[ セクションを並べ替える]icon-toggle-on-android.png の横にある[] アイコン をクリックし、選択したセクションをドラッグします。[セクションを並べ替える] をオフにして、テンプレートの作成を続行します。
    • + 参照の追加: このボタンをクリックして、追加の検査項目の詳細についてコンピューターからファイルを添付します。
  5. 「回答タイプ」メニューから個々の項目の回答タイプを選択します。
    又は
    複数の項目に対して同じ回答タイプを選択するには、個々の項目またはセクションヘッダーの横にあるチェックボックスをオンにして、[ 回答タイプを編集 ]ボタンをクリックします。
  6. 検査項目の要件をオンにするには、Tab キーを押すか、スクロールして [監査を必須にする] 列または [写真をオンにする] 列に移動します。
    ノート: 要件がユーザーによって提供されない場合、要件は保存されません。
  7. [ 回答を選択] をクリックします。
    • ステータス: 「適合」または「不備」ステータスのいずれかを選択することも、両方を選択することもできます。
    • 回答: 「回答タイプ」で可能な回答のいずれかを選択することも、3つの組み合わせを選択することもできます。 「不要」を選択することもできます。
    • [X] をクリックして、回答タイプを削除します。
  8. [ 条件を追加] icon-conditional-logic.pngアイコンをクリックして、検査項目に条件付きロジックを追加します。「会社レベルの検査テンプレートに条件付きロジックを追加する」を参照してください。
  9. 「 作成」をクリックします。