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Procore

ポートフォリオ ツールでヘルス ダッシュボードを表示する (レガシー)

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バックグラウンド

ポートフォリオ健全性ダッシュボードは、ツール間のデータを実用的なビジネスインテリジェンスに変換します。シンプルで視覚的なダッシュボードを使用して、ポートフォリオ全体の健全性とパフォーマンスを一目で監視できます。このツールは、主要な財務測定基準とプロジェクト データを分析することで、早急な対応が必要な問題やプロジェクトに自動的にフラグを立てます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限

  • [財政状況] 面積で表示できるデータは、プロジェクトの予算ツールに付与されている権限によって異なります。

  • [プロジェクト別の会社健全性] テーブルのすべてのデータを表示できます。ただし、他のツールに移動するには、対応する Procore ツールに対する権限が必要です。

  • 正常性ダッシュボード 既定の構成設定のウィジェットはカスタムできません。

  • トラブルシューティング: 財政状況ダッシュボードが構成されていないのはなぜですか?

前提 条件

ステップス

  • 正常性ダッシュボードを表示する

  • 正常性ダッシュボードにフィルターを追加する

正常性ダッシュボードを表示する

  1. 会社の [ポートフォリオ] ツールに移動します。

  2. [正常性ダッシュボード] タブをクリックします。

  3. オプション: [ フィルターを追加 ] をクリックし、結果を絞り込むためのフィルター条件を選択します。

  4. [財政状況] セクションのデータを評価します。

    フィールドの表示/非表示

    • 予算別プロジェクトには、会社のアカウント内のプロジェクトを予算額別に示す棒グラフが表示されます。凡例の色分けされたラベルをクリックして、ビュー内のプロジェクトを調整し、予算超過と予算不足のプロジェクトをすばやく特定し、各プロジェクトの予算と完了時の費用を比較します。

    • 予測予算は、会社のポートフォリオ ツールにあるすべてのプロジェクトにわたる将来の財務パフォーマンスのスナップショットを提供します。

    • 完了時の見積費用 は、プロジェクト完了時のプロジェクトの合計見積費用のスナップショットを提供します。

    • [オーバーアンダー合計] は、会社のポートフォリオ ツールにおけるプロジェクトの集計合計を提供します。緑と赤のアウトラインは、プロジェクトが予算を下回っているか超過しているかを示します。

    • 過不足 % は、プロジェクトが予測予算を上回るまたは下回る割合を示します。この値は、予測予算と完了時の見積費用の差を予測予算で割ることによって決定されます。

  5. 「プロジェクト別の会社健全性」セクションのデータを評価します。

    フィールドの表示/非表示

    • プロジェクト名。

    • プロジェクトの段階.

    • [過不足見込額] は、一覧表示された各プロジェクトの予算を上回るまたは下回る合計金額を示します。

    • スケジュール は、ユーザーがマウス カーソルを置くと、プロジェクト スケジュールの詳細 ( 開始日、 完了 日、 期限を過ぎた日数) を表示できる水平グラフを提供します。

    • [提出資料の期限を過ぎた提出資料] には、ユーザーがマウス カーソルを置くとプロジェクトの提出資料のステータスが表示される色分けされたドットが表示されます。

    • 期限切れの情報提供依頼は、プロジェクトの情報提供依頼のステータスを色分けされたインジケーターを提供します。

    • 未承認変更指示は、未承認ステータスにあるプロジェクトの未完了の変更指示のステータスを色分けされたインジケーターを提供します。

    • 日報には、稼働人員記録と備考記録が色分けされたインジケーターが表示されます。

    • 残工事リストは、プロジェクトの残工事項目のステータスを色分けされたインジケータを提供します。

    • 安全関連事案は、プロジェクトの安全関連事案のステータスを色分けされたインジケーターを提供します。