Company 360 レポートを作成する

目的

Company 360 レポート ツールで複数の Procore ツールからのデータを使用して 360 度レポートを作成すること。

背景

360 度レポート ツールを使用して、レポートを作成、カスタマイズ、エクスポートします。Procore ツールのデータを使用してレポートを作成し、列レイアウトを設計し、グループとフィルターを適用できます。生成されたら、レポートを Microsoft Excel にエクスポートします。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 会社レポートの場合: ユーザーには会社の「管理者」権限があります。
  • プロジェクト レポートの場合: ユーザーは 360 度レポート ツールに対する「標準」以上の権限を持ち、列の作成に使用するデータにアクセスできます。
• レポートに変更を加えたら、[ データの読み込み ] ボタンをクリックして、準備ができたらデータを入力します。
  • データを自動的に更新する場合は、[ データを手動で読み込む] をオフに切り替えます。ただし、これにより、特に大規模または複雑なレポートの場合、待機時間が長くなる可能性があります。

ステップ

360 度レポート ツールを使用して 360 度レポートを作成するには、次の手順に従います。

1. 会社レベルまたはプロジェクトレベルで 360 度レポート ツールに移動します。

2. 右上隅にある [ レポートを作成する ] をクリックします。
3. [360 度レポート] タイルをクリックします。
4. [新しい 360 度レポートを作成] で、レポートで使用するデータセットをクリックします。使用可能なデータセットの詳細については、「 レポート 360: データ ガイド」を参照してください。
5. レポートを設定します。
   • 列を構成します。 右側のサイドバーにある [列] アイコンをクリックして、カスタム レポートの列を構成します。以下の 「列を構成する」 を参照してください。
   • フィルターを選択します。 [フィルター] アイコンをクリックして、カスタム レポートのフィルターを管理します。以下の 「フィルターを管理する 」を参照してください。
     手記： 既定では、すべてのプロジェクト (「アクティブ」および「非アクティブ」プロジェクトを含む) のデータが、会社レベルで作成されたカスタム レポートに含まれます。[プロジェクト] > [アクティブ] フィルターを構成して、含まれるプロジェクトを変更します。
6. [データのロード ] ボタンをクリックして、選択内容からデータをロードします。
   手記： 「データを手動で読み込む」をオフにしている場合、変更を加えるたびにデータが自動的に更新されるため、待ち時間が長くなる可能性があります。