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Procore

Company 360 レポートを作成する

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目的

Company 360 レポート ツールで複数の Procore ツールからのデータを使用して 360 度レポートを作成すること。

背景

360 度レポート ツールを使用して、レポートを作成、カスタマイズ、エクスポートします。Procore ツールのデータを使用してレポートを作成し、列レイアウトを設計し、グループとフィルターを適用できます。生成されたら、レポートを Microsoft Excel にエクスポートします。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
  • 追加情報:
    • レポートに変更を加えたら、[ データの読み込み ] ボタンをクリックして、準備ができたらデータを入力します。
    • データを自動的に更新する場合は、[ データを手動で読み込む] をオフに切り替えます。ただし、これにより、特に大規模または複雑なレポートの場合、待機時間が長くなる可能性があります。

ステップ

360 度レポートを作成、カスタマイズする手順は次のとおりです。

360度レポートを作成する

まず、初期レポートを生成し、データソースを選択します。

  1. 会社レベルまたはプロジェクトレベルで 360 度レポート ツールに移動します。

  2. 右上隅にある [ レポートを作成する ] をクリックします。
  3. [360 度レポート] タイルを選択します。
  4. [ データセットの選択] で、使用するデータセットをクリックします。
  5. [ 続行] をクリックします。
     注
    Procore には、既定で「アクティブ」プロジェクトと「非アクティブ」プロジェクトの両方から選択したデータ ソースが含まれています。これを変更するには、[アクティブ>プロジェクト ] 列を検索してレポートに追加します。

360度レポートを構成する

データセットを選択したら、列の構成、フィルターの適用、データのグループ化によってレポートを絞り込みます。

重要
デフォルトでは、手動読み込みはオンになっています。列、フィルター、またはグループを変更した後、[ データの読み込み ] をクリックして更新を確認します。自動更新の場合は、[ データを手動でロードする] トグルをオフにします。オンの場合、レポートの読み込み時間が長くなる場合があります。

列の構成

  1. 右側のサイドバーの [列] アイコンをクリックします。
  2. >山括弧をクリックして、フィールドグループを開いたり閉じたりします。
    または
    検索ボックスにキーワードを入力してフィールドを検索します。
  3. 列として追加するフィールドのチェックボックスをオンにします。
  4. フィールドをレポートに列として追加せずに、サポートされているフィールドでレポートのデータをグループ化またはフィルタリングするには、次の手順に従います。
    • [列の構成] メニューのフィールド名の上にマウスを置きます。
    • レポートのデータをフィールドでグループ化するには、表示される [グループ化] アイコンをクリックします。
    • フィールドでレポートのデータをフィルタリングするには、表示されるフィルターアイコンをクリックします。
      メモ： 列として追加できるすべてのフィールドが、レポートのデータのグループ化やフィルター処理に使用できるわけではありません
  5. フィールド名の横にあるチェックボックスをオンにして、レポートに列として追加します。
  6. 列を移動するには、列名をクリックし、列を配置する場所にカーソルをドラッグします。
  7. 列のサイズを変更するには、次のようにします。
    • カーソルが表示されるまで、列の垂直省略記号 (⋮) の横にカーソルを置きます↔。
    • 列をクリックしてドラッグし、幅を調整します。
  8. 列名の横にある縦の省略記号 (⋮) をクリックして、次のオプションのいずれかを選択します。
    • アドレスでグループ化
    • ピン列
    • この列のサイズを自動調整する
    • すべての列のサイズを自動調整
    • この列で並べ替え
    • この列で絞り込む
    • 削除
ヒント
データをより適切に整理したいとお考えですか? 360 度レポートで複数列の並べ替えを有効にすることができます。詳細については、「360 度レポートに複数列の並べ替えを適用するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

フィルターの管理

  1. 右側のサイドバーの [ フィルター ] アイコンをクリックします。
  2. [ フィルターを追加] をクリックして、レポート内のデータを絞り込むために使用できるフィールドを確認します。フィールドをフィルター処理に使用する前に、レポートに列として追加する必要はありません。
  3. 検索ボックスにキーワードを入力して、フィルターとして使用するフィールドを見つけます。
    又は
    フィルターリストをスクロールします。
  4. レポートをフィルタリングするフィールドをクリックします。
  5. 手順 4 で選択したフィールドがテキスト文字列 (案件のステータスなど) の場合:
    • [ 含める ] ボタンを選択するか、[ 除外する] ボタンを選択します。
    • [ 値の選択] ドロップダウン メニューをクリックします。
    • フィルターに含める、または除外する値を 1 つ以上選択します。
      又は
      フィルターに null 値を含めるか除外するには、「なし」を選択します。
  6. 手順 4 で選択したフィールドが日付値の場合は、[ 日付の選択] ドロップダウン メニューをクリックし、次のオプションのいずれかを選択します。
    • [ 固定日付範囲 ] を選択し、[ 最小 ] フィールドと [最大 ] フィールドを使用して最小日付と最大日付を設定します。
      • 特定の日付より前の日付の案件を表示するには、[ 最小] フィールドを空白のままにします。
      • 特定の日付以降の日付の項目を表示するには、[ 最大 ] フィールドを空白のままにします。
    • [ カスタム期間 ] を選択して、結果をフィルタリングする独自の期間を作成します。
      • 左側の [選択] ドロップダウン メニューをクリックし、[ これ]、[ 最後]、または [ 次へ] を選択します。
      • [+] ボタンと [-] ボタンを使用して、カスタム期間の数値を選択します。
      • 右側の [選択 ] ドロップダウン メニューをクリックし、[ 日]、[ 週]、[ 稼働日]、[ 月]、[ 四半期]、または [年] を選択します。
    • 既存の期間オプション ( 今日、 今週、 今週の稼働日、 今月、 この四半期、今年 など) を選択します。
    • [ なし] (日付のないフィールド) を選択します。
    • すべて (任意の日付のフィールド) を選択します。
  7. 手順 4 で選択したフィールドがブール値の場合は、[ はい]、[ いいえ]、または [ なし ] ボタンを選択します。
  8. フィルターを削除するには、フィルター名の横にある [X] をクリックします。
  9. すべてのフィルターを削除するには、[ フィルター] メニューの上部にある垂直の省略記号 (⋮) をクリックし、[ すべてのフィルターを削除] をクリックします。

カスタム列を作成して管理する

  1. 右側のサイドバーにある [カスタム列 ] アイコンをクリックします。
  2. 列の [名前 ] を入力します。
  3. [ 説明] を入力します。
  4. [列の種類] ドロップダウンリストからオプションを1つ選択します。
    • 基本的な計算。
    • 日付差異。
  5. [ 列の選択] リストから追加する列を検索して選択します。
  6. [ オペレーターの選択] リストからオペレーターを1人選択します。
  7. [ 列の選択] リストから追加する列を検索して選択します。
  8. [形式] リストから数値形式を選択します。オプションには、[ 数値]、[ 通貨]、または [パーセント] があります。

テーブル グループの管理

  1. レポートの上部にあるicon-grouped-list.png テーブル グループ をクリックします。
  2. テーブル グループを並べ替えるには、垂直グリップ (⋮⋮) アイコンをクリックし、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用してグループを好みの順序に移動します。
  3. テーブル グループを削除するには、テーブル グループ名の横にある [X] をクリックします。
  4. [更新] をクリックします。