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Procore

会社レポートダッシュボードを作成する

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目的

Company 360 レポート ツールでダッシュボードを作成すること。

背景

ユーザーは、レポートのビジュアルからダッシュボードを構築します。アクセスはユーザーの権限によって異なります。

  • Company 360 レポート ツール:「管理者」はすべてのダッシュボードにアクセスできます。「読み取り専用」または「標準」権限を持つユーザーは、共有されているダッシュボードのみを表示できます。
  • ポートフォリオツール:作成者はここから自分のダッシュボードにアクセスできますが、Company 360 レポート ツールの「管理者」である必要があります。

360 度レポート ダッシュボードは、製品カテゴリ ダッシュボードとは異なります。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 独自のビジュアルを使用して、または単一のツール レポートのコピーからダッシュボードを作成するには、次の手順を実行します。Company 360 レポート ツールに対する「標準」レベル以上の権限。

前提 条件

ステップ

  1. Company 360 レポート ツールに移動します。
  2. [ダッシュボード] をクリックします。
  3. 「ダッシュボードの作成」をクリックします。
  4. 「無題」フィールドで編集アイコンをクリックし、レポートの名前を入力します。
  5. ビジュアル ライブラリで、追加するビジュアルのタイトルを検索します。
  6. 編集モードで、次のタスクを実行します。
    • ビジュアルのサイズを変更します。
    • ビジュアルを移動します。
    • ダッシュボードのタイトルを編集するには、タイトル名をクリックします。
  7. [完了] をクリックしてビジュアルを保存します。これで表示モードになり、グラフをクリックするとレポートが表示されます。