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Procore

リソース計画で人員に関するメモを作成する

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目的

リソース計画で管理されている人々に関するメモを作成すること。

背景

リソース計画を使用するプロジェクトでは、リソース計画の人材リストを使用してチームを管理できます。 チームの個人について覚えておきたい情報がある場合は、その詳細ページにメモを残すことができます。 既定では、メモは、そのユーザーのメモにアクセスできるすべてのユーザーに表示されます。 ただし、メモを非公開としてマークして、メモの作成者のみが表示できるようにすることができます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
  • 既定では、メモは「人員メモを表示する」権限を持つすべてのユーザーが表示できます。
  • 「非公開」とマークされたメモは、メモの作成者のみが表示できます。
  • データ同期が有効になっている場合:
    • メモは会社レベルのディレクトリに同期されません

ステップ

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 人々 ] をクリックし、[人々リスト] を選択します。
  3. 変更するユーザー記録を見つけます。 次に、その 名前をクリックします。
  4. 「メモ」セクションを見つけて、テキストボックスをクリックして新しいメモを作成します。
  5. メモを入力してください。
  6. 随意： 添付書類icon-attachment-circle-mobile.svgアイコンをクリックして添付書類を追加します。 
  7. 随意： 自分だけがメモを表示できるようにする場合は、[ 非公開メモ ] チェックボックスをオンにします。
  8. [作成する] をクリックします。