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Procore

ワークフロー テンプレートを公開する

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目的

ワークフロー テンプレートを公開すること。

背景

ワークフロー テンプレートを作成または変更した後、会社のプロジェクトで使用するために公開できます。ワークフローを公開すると、Procore は新しいバージョンを作成します。変更が公開されるたびに、Procore はワークフロー テンプレートのバージョン番号を1つ増分します。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 会社のワークフロー ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • Procore を英語で使用しているお客様は、事前に入力された財務ツール用のクイック スタート ワークフロー テンプレートから選択することもできます。これらのテンプレートは、そのまま使用することも、会社のニーズに合わせて編集することもできます。クイック スタート ワークフロー テンプレートは、現時点では英語圏以外ではご利用いただけません。

歩

  1. 会社のワークフロー ツールに移動します。
  2. 「ワークフロー」テーブルで、公開するワークフロー テンプレートを見つけて、[編集] をクリックします。
  3. [ 保存して公開] をクリックします。
 注

エラーが原因でテンプレートを保存できない場合は、テンプレートを公開できなかったことを示す赤いバナーが表示されます。「詳細を表示」をクリックすると、エラーのリストが表示されます。エラーが解決されたら、テンプレートを公開できます。

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