プロジェクトレベルのセルフサービスワークフローを構成する

バックグラウンド

直接費管理ツールを使用すると、Procore 管理者はカスタマイズされたレビュープロセスを構築、自動化、管理できます。再利用可能なテンプレートと自動化されたセルフサービスワークフローをプロジェクト全体に実装することで、直接費承認プロセスが加速され、手作業が大幅に削減されます。

必須ユーザー権限:
- 会社レベルでカスタムワークフローを表示、作成、または編集するには:
  - 会社レベルのワークフローツールに対する「管理者」レベルの権限。
    又は
  - 権限テンプレートで「表示カスタムワークフロー」および「ワークフローテンプレートの作成と編集」の詳細な権限が有効になっている、会社レベルワークフローツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
- プロジェクトの直接費管理ツールに対する「読み取り専用」、「標準」、または'管理者'レベルの権限。

ワークフローテンプレートを作成します。詳細はこちらは、「ワークフローテンプレートを作成する」を参照してください。
ワークフローテンプレートをプロジェクトに割り当てる。詳細はこちら、「プロジェクトにワークフローテンプレートを割り当てる」を参照してください。
ワークフローを構成する会社レベルの [直接費] ツールに移動します。
[設定の構成] アイコンをクリックします。
[ワークフロー設定] をクリックします。
構成するワークフローの横にある [構成] をクリックして、ワークフロービューアを開きます。
ワークフロービューアの上部で、ドロップダウンリストからプロジェクトユーザーを選択して、ワークフローマネージャーを割り当てます。
注: 省略可能な手順。ワークフローの要件に基づいて完了します。配信グループの割り当て。このリストから配信グループを選択します。これらは、ワークフローで特定のアクションが発生したときに Procore から通知電子メールを受信するユーザーのグループです。
「保存」をクリックします。

ワークフロービルダーで、次のいずれかの操作を行って、最初のワークフローステップに名前を付けます。
- 鉛筆アイコンをクリックし、右側のペインに「無題」のステップタイトルを入力します。次に、RETURNキーを押します。
- テキストボックスをクリックし、右ペインの「無題」ステップに上書きします。次に、RETURNキーを押します。
ワークフローステップで、「ステップの詳細」セクションを更新します。

注: アスタリスク (*) は必須フィールドを示します。

ステップの詳細と設定

ステップ名: ワークフローシーケンス全体におけるこの特定のステップを定義する指定されたタイトル。
タイプ (条件ステップ): ステップの操作ロジックを定義し、アクションを実行するか、値を計算するか、条件付きルールを評価するかを指定します。
日時: 評価を開始するメイン属性またはトリガー条件を識別します。たとえば: 総費用、部門、 建材業者。
です: 条件をテストするために使用される比較演算子 (等しい、より大きい、次を含むなど)。
値: ターゲットしきい値、数値、またはテキスト基準が「ルールを満たす場合」の選択に照らしてチェックされます。
次に、次の操作を行います。 条件が満たされた場合にトリガーされる指定されたアクションまたは結果。例: マネージャーの承認が必要、間接費が適用されます。

アクション