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Procore

ユーザーと会社をプロジェクト ディレクトリに一括追加する

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目的

ユーザーと会社をプロジェクトのディレクトリ ツールに一括で追加すること。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
  • 追加情報:
    • 「一括追加」オプションを使用して、現在会社レベルのディレクトリに存在するプロジェクトにユーザーと会社を追加することのみできます。
    • 「一括追加」オプションは、Procore で新しいプロジェクトを設定するときに既存のユーザーや会社をすばやく追加する場合に特に便利です。

ステップ

  1. プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
  2. [会社ディレクトリから一括追加] をクリックします。
  3. [選択] ボックスを使用して、レビュー用にページに表示される選択テーブルにユーザーまたは会社を追加します。

    directory-bulk-add-select-box.png
    • 会社ディレクトリからすべてのユーザーと会社を追加します。すべてのユーザーと会社を会社ディレクトリからプロジェクトに一括追加するには、[すべて選択] をクリックします。これにより、会社ディレクトリのすべてのレコードが選択テーブルに追加されます。
    • 会社を追加します。会社を追加するには、[選択] ボックスに会社名の入力を開始します。会社名をクリックして選択テーブルに追加します。必要な数の会社を追加することを繰り返します。
      注: 会社ディレクトリ内のこの会社レコードに関連付けられているユーザーは、選択テーブルに自動的に追加されます。ユーザーを選択テーブルから削除するには、ユーザーの行にある赤い「X」をクリックします。
    • ユーザーを追加します。ユーザーを追加するには、[選択] ボックスにユーザー名の入力を開始します。ユーザー名をクリックして選択テーブルに追加します。必要な数のユーザーを追加するために繰り返します。
      注: 追加したユーザーに関連付けられた会社は、プロジェクト ディレクトリに自動的に追加されます。
  4. 選択テーブルを確認してください。

    directory-bulk-add-selection-table.png
    • 選択テーブル内のすべてのユーザーと会社を削除するには、[選択] ボックスで [すべてクリア] をクリックします。
    • 選択テーブルから個々のユーザーまたは会社を削除するには、その行の赤い「X」をクリックします。
    • 権限テンプレートを選択するか、選択テーブルに追加された各ユーザーの「権限テンプレート」ドロップダウン メニューで [後で権限テンプレートを適用] を選択します。
    • オプション: 選択テーブルに追加された各ユーザーの「プロジェクト ロール」ドロップダウン メニューでプロジェクト ロールを選択します。「カスタム プロジェクトの役割とは何ですか?」を参照してください。
    • オプション: 「通知しますか?」にマークを付けます。ユーザーの行にあるチェックボックスをオンにすると、システムからユーザーに電子メール通知が送信され、ユーザーがプロジェクトに追加されたことが通知されます。
  5. 選択テーブルの一番下までスクロールし、[プロジェクトに追加] をクリックします。
    システムが選択内容をプロジェクト ディレクトリに追加していることを確認するバナーが表示されます。