プロジェクト ディレクトリ内の会社を非アクティブ化する
目的
プロジェクト ディレクトリ内の建材業者または会社レコードをプロジェクトの「非アクティブな会社」リストに移動します。
背景
非アクティブな会社は、ディレクトリ ツールにアーカイブされます。ただし、建材業者または会社名は、Procore のドロップダウン メニューとリストの選択肢として表示されなくなります。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限
- 会社を非アクティブ化すると、レコードは「非アクティブ」に設定されます。レコードは削除されません。
- 「非アクティブな」会社レコードは、いつでも再アクティブ化できます。「プロジェクト ディレクトリで会社を再アクティブ化する」を参照してください。
- あなたの会社が Procore + ERP との統合を有効にしている場合:
- ERP 建材業者に関連付けられる会社レベルのデータは１つだけであるため、重複した入力データを統合する必要がある場合があります。このような場合、選択した会社データにユーザーを再割り当てし、他の重複する会社データの非アクティブ化が必要となる場合があります。
前提条件
- 非アクティブ化された会社レコードにユーザーを関連付けることはできません。ユーザーがいる場合は、次のいずれかのアクションを実行する必要があります。
- 会社の記録からユーザーを削除するか、別の会社に関連付けます。「 ユーザー アカウントを編集する」を参照してください。
- ユーザーを非アクティブ化します。「 会社ディレクトリでユーザーを非アクティブ化する」を参照してください。
ステップ
- プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
- リストから会社を見つけて、[編集する] をクリックします。
又はBeta 会社名をクリックします。 - [会社を非アクティブ化] をクリックします。