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Procore

プロジェクト ディレクトリ内の会社を非アクティブ化する

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目的

プロジェクト ディレクトリ内の建材業者または会社レコードをプロジェクトの「非アクティブな会社」リストに移動します。

背景

非アクティブな会社は、ディレクトリ ツールにアーカイブされます。ただし、建材業者または会社名は、Procore のドロップダウン メニューとリストの選択肢として表示されなくなります。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 権限テンプレートで、「会社の作成と編集」アクセス権限が有効になっている、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
      または
    • プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 要件:
    • 会社を非アクティブ化する前に、次の条件が満たされている必要があります。その会社のユーザーは、(1) 会社の記録から削除される、(2) 別の会社に再割り当てされる、または (3) 非アクティブ化される必要があります。「会社ディレクトリでユーザーを非アクティブ化する」を参照してください。
  • 追加情報:
  • あなたの会社が Procore + ERP との統合を有効にしている場合:
    • ERP 建材業者に関連付けられる会社レベルのデータは１つだけであるため、重複した入力データを統合する必要がある場合があります。このような場合、選択した会社データにユーザーを再割り当てし、他の重複する会社データの非アクティブ化が必要となる場合があります。

ステップ

  1. プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
  2. リストから会社を見つけます。次に、[編集] をクリックします。
  3. [会社を非アクティブ化] をクリックします。
    注: 会社の非アクティブ化がグレー表示されて使用できない場合は、ツールヒント (?) アイコンの上にカーソルを置くと理由が表示されます。
    会社が非アクティブ化されたことを確認するバナーが表示されます。