文書管理の入門 - ガイドへようこそ
このガイドでは、次の情報を提供して、Procore の文書管理ツールを初めて構成する際に役立ちます:
- 文書管理者ツールとプロセスの概要。
- トピックの概要、ベスト プラクティス、例、およびアクション項目。
- 動画とステップバイステップのガイドライン。
ツールに慣れるまでは、Procore の既定を使用してテスト プロジェクトから始めることをお勧めします。
このガイドの前提条件
- あなたの会社は文書管理限定版リリース (ベータ版) に参加しています。
- プロジェクトに対して文書管理ツールが有効になっています。
- Procore では次の権限が有効になっています:
- 会社管理者権限:
- 会社レベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 文書管理ツールの権限:
- 文書管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 「新しいファイルのアップロード」および「新しいファイルの提出」権限が有効になっている権限グループに追加されました。
注: Procore には、自分自身を追加できる既定の「文書コントローラー」権限グループが用意されています。
- オプション: ワークフローと伝達ツールの権限:
- 文書のワークフローを構成および開始するには、会社レベルのワークフロー ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
- プロジェクトの通信ツールで通信事項に文書を添付するには:
- 項目の伝達の種類に対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
または、
権限テンプレートで「案件を作成する」アクセス権限が有効になっている、案件の伝達の種類に対する「読み取り専用」レベルの権限。
- 項目の伝達の種類に対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
- 会社管理者権限: