文書管理

ここから始めましょう: 前提条件を確認し、ツールの構成を開始してください!

ウェブおよび携帯の情報提供依頼の質問と回答に文書管理ファイルを添付する (2024 年 12 月 19 日)

ユーザーは、情報提供依頼ツールで情報提供依頼の質問と回答に文書管理ファイルを添付して、監査可能でコンプライアンスに準拠した方法で問題を迅速に解決できるようになりました。 情報提供依頼案件の担当者と管理者は、電子メール、PDF エクスポート、または情報提供依頼ツールから添付ファイルを表示およびダウンロードできます。 文書管理ツールの文書アクセス権限が適用されます。 これらの添付書類が他のツールとどのように異なる動作をするかを理解するには、「 文書管理の添付書類と他のツールの添付書類の違いは何ですか?」を参照してください。

文書管理ツールの新しい並べ替えオプション (2024 年 12 月 17 日)

文書管理ツールのウェブ アプリケーションには、新しい並べ替えオプションがあります。 ステータス、分野、発信者などの属性でファイル リストを並べ替えます。 列ヘッダーをクリックすると、その条件でリストが昇順または降順に並べ替えられます。 複数並べ替えを使用して同時に 2 つ以上の条件で並べ替える方法など、 文書の並べ替えについての詳細はこちら。

単一のプロジェクトのフィールド オプションの説明を編集する (2024 年 12 月4日)

プロジェクト管理者は、単一のプロジェクトの文書フィールド オプションの説明を編集できるようになりました。 たとえば、管理者は [WIP - 進行中の作業] ステータス オプションの説明を変更して、他のプロジェクトに対するオプションの意味を変更することなく、その特定のプロジェクトで異なる意味を持つようにすることができます。 この機能を表示するには、プロジェクトの文書管理ツール内の [設定の構成 ] ページにアクセスし、[ 文書 ] タブから [ 文書フィールド ] セクションに移動します。 ドロップダウン メニューからユーザーにオプションを提供するフィールドには、[ フィールドを編集 ] ボタンが追加されました。 編集モードになったら、「説明」フィールドのテキストをクリックして変更します。 「 設定を構成する: 文書管理」を参照してください。

ウェブ上の文書管理ツールで 3D モデルをアップロード、表示、ダウンロード (2024 年 11 月 26 日)

文書管理ツールが 3D モデル表示に対応しました! Autodesk® Revit® ファイルなどの 3D モデル アプリケーションにアクセスできない請負業者は、文書管理ツールから離れることなく、Procore の Web アプリケーションで 3D モデルを直接表示できるようになりました。 すべてのユーザーは、アプリケーションの切り替えに費やす時間を短縮できます。 詳細については、「文書管理ツールで 3D モデルを表示する」を参照してください。

アルファベット順に並べ替えられた割り当てられたワークフロー フィールド オプション (2024 年 11 月 22 日)

文書管理ツールで文書に割り当てるワークフロー テンプレートを選択する場合、ドロップダウン メニューのオプションがアルファベット順に並べ替えられるようになりました。 これにより、オプションの長いリストから目的のワークフロー テンプレートを見つけやすくなります。 「文書管理ツールの文書の完全な情報」または「文書でワークフローを開始する」を参照してください管理ツール。

改訂版番号と作成日のフィールドがアップロードに自動入力される (2024 年 11 月 22 日)

文書管理ツールは、PDF 図面をアップロードするときに「改訂版番号」フィールドと「作成日」フィールドに自動入力するようになりました。 Procore は機械学習を使用してファイルの内容を読み取って図面の種類、説明、番号を判断しますが、改訂番号と作成日も自動入力されるようになりました。 これにより、手作業による調整が減り、文書管理ツールへの図面のよりシームレスな移行が可能になります。 文書管理ツールで、機械学習やその他の方法によって 自動入力 されるすべてのフィールドを表示します。

手記： 一時的に、空のスペースを含む「リビジョン」文字列を使用すると、システムは文字列の最後の値のみを選択します。 たとえば、「C 12 2」は「2」として自動入力されます。

ワークフロー ステップの担当者を一括編集します。(11/15/2024)

進行中のワークフローに担当者を一括追加または削除できるようになりました! 人員配置の変更やテンプレートのミスは、すでに承認プロセスにある多数の文書に影響を与える場合があるため、プロジェクト管理者はこれを効率的に一括で修正できるようになりました。文書管理ツールの[設定の構成] ページの[ワークフロー] セクションにアクセスし、新しい [役割] 列のエントリの1つをクリックします。[役割] パネルで、担当者を追加または削除し、変更が ワークフロー テンプレートのみに影響するか、テンプレートとテンプレートを使用する進行中のワークフローの両方に影響するかを選択します。 選択したオプションに応じて、[ 保存] をクリックすると、そのワークフローが割り当てられている文書が変更内容で更新されます。 たとえば、ステップの担当者が削除された場合、その担当者は現在または将来のステップに応答できなくなりますが、以前のステップの応答は保持されます。 「 設定を構成する: 文書管理」を参照してください。

アップロードした文書を提出する際の迅速なフィールド入力のためのセル値の検索 (2024 年 11 月 13 日)

文書のアップロード中に Procore によって自動検出されなかったメタデータ フィールドに入力するときに、値の長いリストをスクロールする代わりに、新しいセル検索機能を使用します。 「分野」などの一部のフィールドには、値の選択肢の長いリストがあることが多いため、目的の値の最初の文字を検索に入力すると、選択肢が減り、入力プロセスが高速化されます。 この新しい検索機能は、[アップロード] タブの個々のセルのドロップダウンリストにあります。 「 文書管理ツールの文書の完全な情報」を参照してください。

モバイルでの FILES 間のナビゲーションの改善 (2024 年 11 月 12 日)

携帯の文書管理ツールで開いているファイルを表示するときに、左または右にスワイプして、その保存済みビュー内の他のファイルに移動できるようになりました。 右にスワイプすると、最初に開いたファイル の前にあるファイルを最大 200 個まで表示し、左にスワイプすると、そのファイルの後ろに 最大 200 個のファイルが表示されます。これにより、ビューアの内外を移動することなく、文書を簡単に切り替えることができます。 スワイプする代わりに、矢印をタップします。 複数ページのドキュメント 内を移動するには、上下にスワイプします。 iOS または Android での文書管理ファイルの表示についての詳細はこちら。

Web 上の保存されたビューの新しい列構成リセット オプション (2024 年 11 月 11 日)

先月、Procore は列構成を保存されたビューに保存する機能を追加し、文書管理ツールでその保存されたビューにアクセスするたびに自動的に適用されるようにしました。 ここで、どの列が表示されているか、その順序、または固定されている列をリセットする場合、列設定 メニューには、現在の保存されたビューに保存されている構成に戻るか、Procore のすぐに使用できる構成に戻る か の 2 つのリセットの選択肢があります。 これにより、時間の経過とともにビューをカスタマイズする際の柔軟性が高まります。 これを行う方法と、プロジェクト全体の保存されたビューの場合に必要な権限については、「 文書管理ツールでビューを構成する 」を参照してください。

ワークフロー完了日で検索結果をフィルタリングする (2024 年 10 月 30 日)

文書管理ツールでは、Web ユーザーがワークフロー完了日でファイルをフィルタリングできるようになりました。 この新しいフィールドには、文書が最新のワークフローを完了した日付が入力されます。 この列をリストビューに追加するには、テーブル設定メニューに移動します。

Web 上の保存されたビューに列構成を保存する (2024 年 10 月 28 日)

列構成を保存されたビューに保存して、文書管理ツールでその保存されたビューにアクセスするたびに自動的に適用できるようになりました。 保存されたビューに適用できる列構成には、表示する列、固定する列、およびそれらの順序が含まれます。 保存されたビューの作成者である限り、保存されたビューの名前の横にある [更新] をクリックして、列の変更を個人の保存されたビューに適用できます。 管理者は、プロジェクトの保存されたビューに列構成を適用して、プロジェクトの全員がそれらを体験できるようにすることができます。 「 文書管理ツールでビューを構成する」を参照してください。

PROCORE ホームの「自分の未完了項目」に文書管理タスクが表示される (2024 年 10 月 15 日)

ワークフローが割り当てられた文書管理ファイルが、ファイルの現在のステップに割り当てられているユーザーの「自分の未完了項目」セクションに表示されるようになりました。 ユーザーがプロジェクトのホーム ツールにアクセスすると、レビューを待っている文書管理ファイルが、他のツールからのタスクを含む、そのプロジェクトの他のタスクと一緒に表示されます。ユーザーは、会社のポートフォリオ ツールにアクセスして、会社のすべてのプロジェクトから未完了項目のリストを表示することもできます。プロジェクトレベルと会社レベルのタスクを表示する方法を学習します。

プロジェクトレベルまたは会社レベルから、ユーザーは文書管理項目をクリックしてフィードバックを提供し、承認プロセスの次のステップに文書を送信できます。文書管理ツールのベータ版を使用しているアカウントには、この機能は表示されません。

ユーザーは [保存されたビュー] パネルでコレクションの既定のビュー設定を設定できます (2024 年 09 月 11 日)

[保存されたビュー] パネルで、ユーザーがコレクションを展開または折りたたんで目的の組織ビューを作成すると、文書管理ツールはユーザーの設定を記憶します。 ユーザーが次にツールを開いたときに、同じブラウザーを使用していて、キャッシュをクリアしていない限り、同じ展開または折りたたまれたセクションが表示されます。 コレクションの詳細については、「 文書管理ツールのコレクションとは何ですか?」を参照してください。

新しいプロジェクトの作成時にワークフロー構成がプロジェクト テンプレートに含まれるようになりました (2024 年 08 月 16 日)

Procore は、文書管理ツール内でワークフローを使用するためのプロジェクト設定プロセスを合理化しました。 テンプレートから新しいプロジェクトを作成するときに、ワークフロー テンプレートの設定をコピーできるようになりました。 ワークフロー ステップのテンプレート割り当ては自動的に含まれ、管理者はそれらを簡単に確認または変更できます。 これにより、チームは手動で再構成することなく、事前定義された承認ワークフローを迅速に活用できるため、顧客の時間を節約し、プロジェクト間の不整合を減らすことができます。 「 文書管理ツールのワークフローについて」を参照してください。

保存されたビューがウェブとモバイルのコレクション内で整理されるようになりました (2024 年 07 月 31 日)

Procore の文書管理ツールには、よりスマートな新しいインターフェイスがあります。 お気に入りのフィルターを使用して保存されたビューを作成することはできますが、現在は親フィルターとして機能する コレクションと呼ばれるカテゴリ内に保存されます。この入れ子構造により、さまざまな対象ユーザーに対して正常なドキュメント取得をカスタマイズするためのより多くのオプションが提供されます。管理者は追加のコレクションを作成でき、誰でもコレクション内に保存されたビューを作成できます。

Web アプリケーションでは、新しい「レビュー中」コレクションは、承認プロセスの文書を表示するために、メインの [文書] タブ内に簡単に配置されています。 すべてのプロジェクト文書のリストを表示するには、[保存されたビュー] パネルの下部にある [すべての文書] 保存されたビューにアクセスします。

モバイルアプリでは、ツールが直接開き、コレクションと保存されたビューの整理されたリストが表示されるようになりました。 すべてのプロジェクト文書を検索したり、保存済みビューをタップしてそのビュー内を検索またはフィルタリングしたりできます。 このアップデートは、 iOS と Androidで利用できます。

この新しいコレクション エクスペリエンスで文書管理ツールが自動的に更新されない場合は、Procore の担当者に連絡して移行のサポートを依頼してください。

文書管理 WEB および携帯アプリのフィルタリング機能の拡張 (2024 年 07 月 31 日)

Procore は、文書管理ツールの次の拡張フィルタリング機能により、文書の取得をより効率的にしています。

• 「私」フィルター:ウェブまたは携帯のフィルター メニューから、自分に割り当てられた文書、自分が作成した文書、自分が更新した文書などを検索できるようになりました。ウェブ アプリケーションでは、「自分に割り当て済み」と呼ばれる Procore の保存されたビューにより、ログインしているユーザーは誰でも、レビューを待っているすべての文書にすばやくアクセスできます。 「自分に割り当て済み」は、「レビュー中」コレクション内の「保存されたビュー」パネルにあります。

• [最新の改訂版] / [すべての改訂版] ボタン:検索結果テーブルの上にあるこの新しいボタンを使用すると、各文書の最新の改訂版のみを表示することから、各文書のすべての改訂版に簡単に切り替えることができます。 保存されたビューを作成または編集するユーザーは、このボタンを使用して、そのビューのフィルターに必要な設定 (最新またはすべてのリビジョン) を適用できます。

• モバイル用フィルター一式: iOS および Android の Procore 携帯アプリには、文書管理ツールのウェブ バージョンと同じワークフロー フィルターが追加されました。 現在のワークフロー ステップの担当者、ワークフロー管理者、割り当てられたワークフロー名などで文書結果をフィルタリングします。

• 「アクティブなワークフロー内」フィルター: ウェブおよび携帯のユーザーは、この新しいフィルター (フィールド) を使用して、文書が現在ワークフロー承認プロセスの一部であるかどうかを確認できます。

文書管理ツールがこれらの新しいフィルター エクスペリエンスで自動的に更新されない場合は、移行に関するサポートを Procore の担当者にお問い合わせください。

携帯アプリの伝達事項に文書管理ファイルを添付する (2024 年 07 月 31 日)

Procore の iOS および Android 携帯アプリケーションの伝達ツールで、文書管理ツールから伝達事項に文書を添付できるようになりました。 この統合により、効率と監査性が向上し、現場のコミュニケーションが強化されます。 ユーザーは、添付文書を参照しながら、伝達事項が提供するコンテキストと行動喚起の恩恵を受けることができます。 伝達事項に文書管理ファイルを追加する方法の詳細については、 iOS または Android のガイドラインを参照してください。

アップロードの改訂版フィールドの一括編集 (2024 年 07 月 30 日)

ユーザーは、[アップロード] タブの [改訂] フィールドを一括編集して、1 つまたは複数の改訂の改訂識別子を同時にすばやく入力できるようになりました。 「文書管理ツールで文書の情報を編集する」を参照してください。

提出された改訂版の名前フィールドを一括編集 (2024 年 07 月 30 日)

ユーザーは、[文書] タブの [名前] フィールドを一括編集して、命名基準なしで 1 つまたは複数の改訂版の名前を同時にすばやく編集できるようになりました。「文書管理ツールで文書の情報を編集する」を参照してください。

文書レビュー用の新しいワークフロー担当者と応答オプション (2024 年 07 月 25 日)

応答ロジックの複雑さを維持しながら、ワークフローのサイズを縮小できるようになりました。 ユーザーは、個人のみを割り当てるのではなく、ワークフロー内の 1 つの応答ステップに複数の必須またはオプションのチームを割り当てることができます。 ユーザーは 1 つのステップで、必要なチーム マネージャー、オプションのチーム メンバー、および応答する追加のチームを割り当てることができます。 会社管理者は、ワークフローを組織全体に送信し、グループ内の 1 人のみに回答を求めることもできます。 複数の関係者が同時にレビュー プロセスを開始できるため、文書レビューの完了に必要な時間は短縮されます。「ワークフロー テンプレートを作成する」を参照してください。

新しいワークフロー: 電子メール ダイジェストと通知の種類 文書管理ユーザー向け (2024 年 07 月 25 日)

Procore は、ワークフロー電子メール通知の配信を改善し、ユーザーが短期間に複数のワークフロー電子メールを受信する可能性を減らしました。 2 種類の通知が 1 時間にわたって保存され、ダイジェスト電子メールで送信されるようになりました: (1) ワークフローの順番であることをステップ担当者に警告し、(2) ワークフローが特定のステップに入ったことを受信者と配信グループに通知します。 期限を過ぎた項目の通知は、ワークフローのプロジェクトまたは会社のタイムゾーンの午前 7:00 まで保存され、その時点でダイジェスト電子メールとして送信されます。バッチ処理期間の詳細については、「ワークフローから送信される電子メール通知は何ですか?」を参照してください。

さらに、Procore は、ワークフロー参加者に常に情報を提供するために、次の新しいワークフロー電子メール通知タイプを追加しました。

• 締め切りは明日。 ワークフロー管理者は、1 日に 1 つ以上のステップの期限が来ると通知されます。
• ワークフロー マネージャーの期限切れのステップ。 ワークフロー管理者は、1 つ以上のステップが期限切れになると通知されます。
• 新しいワークフローが適用されました。 新しいワークフローが案件に適用されると、新しいワークフロー管理者に通知されます。
• ワークフローが再開されました。 ワークフローが再開されると、ワークフロー管理者に通知されます。

マイナーアップデートに対応するために、リビジョン識別子の重複が許可されるようになりました (2024 年 06 月 24 日)

会社は、ユーザーが 2 つ以上のアップロードに同じリビジョン識別子を付けることを許可できるようになりました。 たとえば、ユーザーが軽微な変更を行い、アップロードを新しい改訂と見なしたくない場合は、[改訂] フィールドを手動で編集して、以前の改訂と同じ番号にすることができます。 新しいプロジェクトと新しい条件付きルールでは、既定で重複するリビジョン識別子が許可されますが、管理者はすべてまたは選択した文書タイプの設定を切り替えることができます。 「文書管理ツールのアップロード要件を編集する」を参照してください。[リビジョン] フィールドとは対照的に、最近追加された [バージョン] フィールドは編集 できず 、代わりに一意識別子として使用できます。

新しい「バージョン」フィールドは、文書アップロードの一意識別子です (2024 年 06 月 17 日)

文書の改訂を送信すると、改訂に一意のバージョン番号が自動的に割り当てられ、編集できなくなります。ユーザーは、文書管理ツールのメインページにあるテーブル設定でバージョン番号を表示する列を表示するか非表示にするか選択できます。「文書管理ツールでビューを構成する」を参照してください。バージョン番号は、メイン リスト ページのバージョンまたは改訂版フィールドをクリックしたときに開く改訂版リスト、文書ビューアの改訂版ドロップダウン メニュー、および文書ビューアの情報パネルにも表示されます。

伝達 PDF エクスポートの新しい添付書類メタデータ フィールド (2024 年 05 月 23 日)

伝達 PDF エクスポートの受領者は、添付書類名、説明、種類、改訂版ン、ステータスなどの文書管理添付書類属性を確認できるようになりました。このメタデータにより、契約上の通信の監査が容易になります。「伝達事項内の文書管理ファイルの表示とダウンロード」を参照してください。

携帯のグローバル検索結果で文書の説明と改訂版番号を表示 (2024 年 05 月 13 日)

iOS および Android 向けの Procore 携帯アプリケーションでは、グローバル プロジェクト検索結果に各文書の説明と改訂版番号が表示されるようになりました。これにより、文書管理ツールの外部で必要な文書を見つけやすくなります。Procore アプリケーションでグローバル検索がどこにあるかについては、 「プロジェクト内の項目の検索 (iOS)」または「プロジェクト内の項目の検索 (Android)」を参照してください。

文書のライフサイクルのどの時点でも、ワークフロー テンプレートを一括で再起動または再適用できます (2024 年 05 月 06 日)

新しいワークフロー テンプレートを複数の文書に同時に適用できるようになりました!ワークフローが適用されていない文書、進行中のワークフローがある文書、または完了したワークフローがある文書は、一括または個別に選択して、新しいワークフローや追加のワークフローを適用したり、同じワークフローを再開したりできます。すべてのワークフローの追加と変更は文書のワークフロー履歴の一部となり、簡単に記録を保持できます。「文書管理ツールでワークフローを開始する」を参照してください。

ワークフローテンプレートの編集時にプリセットが保存されます (2024 年 05 月 02 日)

ワークフロー ツールでテンプレートの新しいバージョンを公開するときに、既存のプロジェクト ワークフロー構成が保持されるようになりました。*ユーザーは、プロジェクトレベルで再構成する必要なく、ワークフロー テンプレートで次の変更を行うことができます:

• ステップ名
• 完了までの日数
• 項目のステータス
• 条件付きフィールドと値
• 回答の追加または変更
• 担当者の役割の追加または削除*
• ステップを削除する
• ステップ シーケンスの変更

*新規または既存のステップに対して新しいカスタム テンプレート ロールを作成するには、少なくとも 1 つのロール メンバーをプロジェクト レベルでステップに割り当てる必要があるため、更新が公開された後もプロジェクト レベルの構成が必要です。「 プロジェクトでカスタム ワークフロー テンプレートを構成する」を参照してください。

「フォーマット」で文書をフィルタリングする (2024 年 03 月 15 日)

新しい「フォーマット」フィルターを使用すると、ファイル形式 (pdf、dwg、jpg など) 別に文書をすばやくフィルターできるようになりました。このフィルターは、文書管理ツールの３つのタブ (すべての文書、レビュー中、アップロード) のいずれからでも使用できます。「文書管理ツールでの文書の検索とフィルタリング」を参照してください。ファイル形式によるフィルタリングは、Procore の iOS (v2024.0318) および Android (v2024.0311) 携帯アプリケーションでもまもなく利用可能になります!

伝達電子メールの文書管理添付書類の改善 (2024 年 03 月 04 日)

Procore 伝達ツールからの電子メールに、文書管理添付書類用の追加データが提供されるようになりました。伝達電子メールには、送付伝票時点の各文書名、改訂版識別子、ステータスをリストした添付書類テーブルが含まれるようになりました。これにより、受信者は Procore にログインしなくても、提供された改訂版とその改訂版のステータスを簡単に識別できるようになります。「伝達事項内の文書管理ファイルの表示とダウンロード」を参照してください。

Procore 携帯アプリケーションで以前の文書改訂版を表示します (2024 年 03 月 04 日)

iOS および Android 向けの Procore 携帯アプリケーションでは、現場のユーザーが以前の改訂版を表示できるようになりました!建設の過程で文書の新しい改訂版がアップロードされた場合、現場のユーザーはそれを以前の改訂版と比較して違いを確認し、現場で必要な変更を加えることができるようになりました。「文書管理ツールで文書を表示する (iOS)」または「文書管理ツールで文書を表示する (Android)」を参照してください。

Procore 携帯アプリケーションのリストビューで伝達事項の添付書類を表示する (2024 年 02 月 07 日)

iOS および Android 向け Procore 携帯アプリケーションの伝達ツールでは、ユーザーは「すべて表示」をタップして、すべての案件の添付書類のリストを表示できるようになりました。これにより、伝達事項に多数の添付書類がある場合でも、特定のファイルを見つけやすくなります。「伝達事項内の文書管理ファイルを表示する (iOS)」または「伝達事項内の文書管理ファイルを表示する (Android)」を参照してください。

アップロード モーダル内の文書用の新しい「レビュー」ボタン (2024 年 02 月 07 日)

アップロード モーダルの新しい [確認] ボタンをクリックすると、最近アップロードした文書の情報をすばやく確認して入力できるようになりました。「文書をアップロードする」および「文書の情報を入力」を参照してください。「レビュー」をクリックすると、文書がビューアで開き、メタデータを入力して文書を提出できます。アップロード ウィンドウは、手動で終了するまで、どのタブからもアクセスできます。

表示可能な文書のマークアップの数と適用されたフィルターの数を表示します (2024 年 02 月 05 日)

iOS 用の Procore 携帯アプリケーションでは、ユーザーは文書上のマークアップの合計数と比較して、表示可能なマークアップの数を表示できるようになりました。ユーザーは、マークアップ リストに適用されているフィルターの数も確認できます。「文書管理ツールで文書を表示する (iOS)」および「文書管理ツールで文書を表示する (Android)」の「マークアップ リスト」を参照してください。

ワークフロー内の複数の文書に一括で応答する (2024年 02 月 01 日)

ワークフローの担当者は、複数の文書に対する応答を一度に提出できるようになりました。「文書管理ツールのワークフローで文書を確認する」を参照してください。

文書のマークアップを「作成者」と「会社」でフィルタリングする (2024 年 01 月 23 日)

文書のマークアップを表示するときに、「会社」および「作成者」フィルターを適用して、特定の会社や個人からのマークアップを表示できるようになりました。「文書管理ツールでマークアップを表示する」を参照してください。

プロジェクト間で同じプロジェクト コードが許可される (2024 年 01 月 18 日)

同じ会社内の複数のプロジェクトに同じプロジェクト コードの略語を使用できるようになりました。「プロジェクト作成ページの「コード」フィールドとは何ですか?」を参照してください。

文書に必要なフィールドが不足しているかどうかを表示します (2024 年 01 月 02 日)

文書を提出する前にどのフィールドを入力する必要があるかを簡単に識別できるように、「送信準備完了」列の「属性が不足しています」メッセージにマウスを合わせると、文書のどの必須フィールドがまだ空であるかを確認できるようになりました。「文書管理ツールの文書の詳細情報」を参照してください。これは、テーブル設定でフィールドが移動または非表示になっている場合にも役立ちます。

Procore Android アプリケーションの伝達事項で文書管理ファイルを表示する (2023 年 12 月 18 日)

Android 用の Procore 携帯アプリケーションでは、ユーザーは伝達事項に添付された文書管理ファイルを表示できるようになりました。「伝達事項内の文書管理ファイルを表示する (Android)」を参照してください。

ウェブ上でマークアップありまたはマークアップなしの文書をダウンロードする (2023 年 12 月 14 日)

Procore のウェブ アプリケーションで、マークアップの有無にかかわらず個々の文書をダウンロードすることを選択できるようになりました。「文書管理ツールから文書をダウンロードする」を参照してください。

文書上のマークアップの表示または非表示 (2023 年 12 月 13 日)

Procore の Web アプリケーションのビューアで文書上のすべてのマークアップを表示または非表示にすることを選択できるようになりました。「文書管理ツールで文書を表示する」を参照してください。

Procore iOS アプリケーションの伝達事項で文書管理ファイルを表示 (2023 年 11 月 29 日)

iOS 用の Procore 携帯アプリケーションでは、ユーザーは伝達事項に添付された文書管理ファイルを表示できるようになりました。「伝達事項内の文書管理ファイルを表示する (iOS)」を参照してください。

Procore 携帯アプリケーションで保存されたビューを同期 (2023 年 11 月 13 日)

Procore iOS または Android アプリケーションのユーザーは、保存されたビュー内のすべての文書を携帯機器に一度に同期することを選択できるようになりました。これにより、ユーザーは、Wi-Fi や携帯電話接続の強度や可用性に関係なく、必要な文書にすばやくアクセスできます。「文書管理ツールから文書を同期してダウンロードする (iOS)」または「文書管理ツールから文書を同期してダウンロード (Android)」を参照してください。

ワークフロー応答に添付書類を追加 (2023 年 10 月 24 日)

ワークフローで応答に添付書類を追加できるようになりました。 「カスタム ワークフローに回答する」および「文書管理ツールのワークフローで文書をレビューする」を参照してください。

Procore 携帯アプリケーションでワンタップで図面と仕様にすばやくアクセス (2023 年 10 月 24 日)

Procore iOS または Android アプリケーションのユーザーは、ツール リストで [図面] または [仕様] をタップすることで、ワンタップで文書管理ツールの図面と仕様にアクセスできるようになりました。「文書管理ツールを使用する現場チーム メンバーのベスト プラクティス」を参照してください。

これらの文書には引き続き文書管理ツールを開いてアクセスできますが、Procore 携帯アプリケーションの「図面」および「仕様」ツール タイルは、文書管理ツールの関連する保存されたビューで自動的に開かれるようになります。

伝達事項添付書類の文書管理データ表 (2023 年 10 月 17 日)

伝達ツールの案件の添付書類領域に文書管理ツールのデータ テーブルが含まれるようになり、文書の添付と表示のエクスペリエンスが向上しました。ファイル名だけを表示する代わりに、ユーザーはデータ テーブル内のすべての添付文書を関連情報とともに表示し、必要に応じて列を並べ替えたり調整したりできるようになりました。「伝達事項の文書管理ファイルの表示とダウンロード」を参照してください。

このリリースでは、選択した文書を一括削除するオプションや添付文書を表示する機能など、作成モードまたは編集モードでの案件の添付に関する改善も追加されています。「伝達事項で文書管理ファイルを共有する」を参照してください。

文書に権限を付与するための追加属性の追加 (2023 年 10 月 13 日)

「場所」、「起案者」、および「段階」を、文書に権限を付与するための属性として選択できるようになりました。「文書管理ツールの権限グループを作成する」を参照してください。これにより、文書へのアクセスをさらに制御できるようになります。

新しい「新規ファイルの提出」権限 (2023 年 10 月９日)

ファイルの提出を制御するための新たな権限が、文書管理ツールの権限グループに適用できるようになりました。これは、特定のユーザーにファイルのアップロードと情報の入力を許可し、他のユーザーにファイルをレビューして提出してもらいたい場合に便利です。「文書管理ツールで文書を提出する」、「文書管理ツールの権限グループを作成する」、および「文書管理ツールで、権限はどのように機能しますか?」を参照してください。

提出した文書に関する情報の一括編集 (2023 年９月 11 日)

[すべての文書] タブと [レビュー中] タブで文書情報を一括編集できるようになりました。「文書情報を編集する」を参照してください。以前は、[アップロード] タブでのみ文書を一括編集できました。

伝達事項内のすべてのファイルをダウンロード (2023 年８月 31 日)

ユーザーは、伝達事項に添付されているすべての文書管理ファイルをダウンロードできるようになりました。「伝達事項の文書管理ファイルの表示とダウンロード」を参照してください。

文書ビューアーにアップロードされたファイルの完全な情報 (2023 年８月 23 日)

文書管理ツールのビューアから直接フィールドに入力して文書を提出できるようになりました。「文書管理ツールの文書の完全な情報」を参照してください。これは、アップロード済み文書の内容を表示しながら、必要な情報を入力する場合に便利です。

文書管理ツールの並列ワークフロー レスポンダー (2023 年７月 31 日)

Procore のワークフロー ツールは、文書管理ツール用に設定できる並列ワークフローをサポートするようになりました。 つまり、同じワークフロー ステップに複数のレビュー担当者を配置できるようになり、文書をより迅速に承認できるようになります。 「 カスタム ワークフロー テンプレートを作成する 」および「 文書管理ツールのワークフローで文書をレビューする」を参照してください。

伝達ツールを使用して文書を共有 (2023 年７月 31 日)

文書管理ツールからファイルを伝達ツールの伝達事項に添付して共有できるようになりました。「伝達事項で文書管理ファイルを共有する」を参照してください。

文書管理ツールと同じ権限が適用されます。伝達事項の受領者は、電子メール、PDF エクスポート、または伝達ツールからファイルを表示およびダウンロードできます。「伝達事項の文書管理ファイルの表示とダウンロード」を参照してください。

文書の保存されたビューの作成 (2023 年６月 22 日)

文書管理ツールで保存されたビューを作成し、ファイルごとに信頼できる単一の情報源を維持しながら、特定の文書に迅速かつ簡単にアクセスできるようになりました。「文書管理ツールで保存されたビューを作成する」を参照してください。従来のフォルダとは異なり、保存されたビューには、適用されたフィルターと文書の権限に基づいて、関連する文書が自動的に表示されます。

保存されたビューは、プロジェクト ビュー (「管理者」権限を持つユーザーによって作成され、プロジェクト内の全員が利用できる) とマイ ビュー (自分が作成し、自分だけが表示できるビュー) に分かれています。「文書管理ツールで文書を表示する」を参照してください。文書管理ツールにアクセスできるすべてのユーザーは、自分にとって最も重要な文書を簡単に参照するための独自の保存されたビューを作成できます。また、ツールに対する「管理者」権限を持つユーザーは、プロジェクト内の全員が使用できる保存されたビューを作成できます。

文書管理ツールに「なし」権限レベルを追加 (2023 年６月５日)

文書管理ツールには、ツールにアクセスする必要のないユーザーに割り当てられる「なし」権限レベルが追加されました。権限は、会社レベルの権限ツールとプロジェクトレベルのディレクトリで管理できます。「文書管理ツールで、権限はどのように機能しますか?」を参照してください。

CSV にエクスポート (2023 年４月 25 日)

文書管理ツールから情報を CSV ファイルにエクスポートできるようになりました。「文書管理ツールから情報をエクスポートする」を参照してください。

命名標準が適用された文書のダウンロード (2023 年３月 30 日)

文書は、文書管理ツールの [名前] フィールドに表示されるファイル名でダウンロードされるようになりました。以前は、文書は元のファイル名でダウンロードされました。「文書管理ツールから文書をダウンロードする」を参照してください。これにより、ファイルが整理され、準拠し、アップロード中に改訂が検出される正しい形式に保たれます。

アップロードされた文書の一括削除 (2023 年３月 30 日)

文書管理ツールにアップロードされた文書を一括削除できるようになりました。「文書管理ツールでアップロードした文書を削除する」を参照してください。現在、文書は [アップロード] タブからのみ削除できます。

アップロードした文書を削除 (2023 年３月７日)

文書管理ツールにアップロードした文書を削除できるようになりました。「文書管理ツールでアップロードした文書を削除する」を参照してください。現在、文書は [アップロード] タブからのみ削除できます。

承認ワークフロー (2023 年１月 31 日)

文書管理用の会社レベルのワークフロー ツールでワークフロー テンプレートを構成できるようになりました。「文書管理ツールのワークフローについて」を参照してください。構成してプロジェクトに割り当てたら、ワークフロー マネージャーを割り当て、[アップロード] タブの文書をワークフロー テンプレートに割り当てることができます。

割り当てられたワークフロー テンプレートを使用して文書を提出すると、ワークフローが開始され、各担当者が応答する時間になると自動的に電子メールが送信されます。ワークフローの担当者は、マークアップやコメントを追加したり、構成された回答のリストから選択したりできます。「文書管理ツールのワークフローで文書をレビューする」を参照してください。文書がワークフロー ステップを通過すると、設定されたテンプレートに基づいて文書のステータスが自動的に更新されます。

注: マークアップを追加できるのは、ワークフロー担当者のみです。ワークフロー担当者が持つ権限は、文書管理ツールの設定で編集できます。「設定を構成する: 文書管理」を参照してください。

改訂の取扱い (2023 年１月 31 日)

[アップロード]] タブで文書の最初の改訂番号を入力できます。新たな改訂が一致する名前でアップロードされると、改訂番号が１つずつ増加して１つの行に統合されます。改訂番号をクリックすると、以前の改訂版を表示および編集できます。文書ビューアで改訂版を切り替えることもできます。「文書管理ツールで改訂版を編集する」および「文書管理ツールで文書を表示する」を参照してください。

機械学習による文書属性の検出 (2023 年１月 13 日)

これで、機械学習サービスによってタイプ、説明、番号の属性が検出され、[アップロード] タブに自動入力されるようになります。種類属性の検出は、図面と仕様にのみ適用されます。種類を図面または仕様として認識しない場合、属性は設定されません。「文書管理ツールにファイルをアップロードする際に、Procore が自動的に入力できるデータは何ですか?」を参照してください。

構成可能なフィールドのセットと既定のフィールド (2023 年１月 13 日)

文書管理ツールの構成可能なフィールドのセットと既定のフィールドを作成および管理できるようになりました。「文書管理ツールの設定可能なフィールドのセットと既定のフィールドを管理する」を参照してください。次の文書属性で使用可能な値を構成できます。分類、専門分野、ステータス、種類、ボリューム / システム。これには、値の説明、コード、およびそれがプロジェクトでアクティブな値であるかどうかのカスタマイズが含まれます。プロジェクトのポートフォリオ全体でのコンプライアンスと一貫性を確保するために、20 を超える既定の属性のうちどれをプロジェクトにオプションまたは必須としてマークするかを選択することもできます。

ディレクトリから文書権限グループを割り当て (2023 年１月 13 日)

新規ユーザーを追加する場合、ディレクトリ ツールから新規および既存のユーザーに文書管理権限グループを割り当てることができるようになりました。「新規ユーザーの文書管理権限グループを設定する」を参照してください。

属性変更履歴 (2023 年１月９日)

文書ビューアの情報パネル内で文書の属性変更履歴を表示できるようになりました。「文書管理ツールで文書の変更履歴を表示する」を参照してください。

条件付きアップロード要件 (2023 年１月４日)

アップロード時の文書タイプに基づいて条件付き文書属性を要求できるようになりました。さまざまな文書タイプに対して、構成された命名標準を使用するか、または命名標準を使用しないかを選択することもできます。「文書管理ツールのアップロード要件を編集する」を参照してください。