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Procore

文書管理ツールで文書を提出する

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regional availability
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目的

プロジェクトの文書管理ツールにアップロードされた文書を提出すること。

背景

文書をアップロードし、必要な情報を入力したら、文書を提出して、[文書] タブで表示し閲覧できるようになります。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 権限グループで「新しいファイルを提出する」権限が有効になっている、文書管理ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
      注: 文書管理ツールに対して「管理者」レベルの権限を持っている場合は、「アップロード」タブに追加されたファイルを表示および提出できます。それ以外の場合は、アップロードしたファイルのみを表示および提出できます。

ステップ

  1. プロジェクトの [文書管理] ツールに移動します。
  2. 文書は、テーブル ビューから、または文書ビューアを使用しているときに提出できます。

テーブルから

  1. [ アップロード] タブをクリックします。
    dm-table-view-uploads.png
  2. 提出する文書を見つけます。
  3. 一度に１つの文書または複数の文書を提出できます。
    • １つの文書を提出するには、[提出] をクリックします。
    • 複数の文書を提出するには、各文書の横にあるチェックボックスをオンにして、チェック アイコンをクリックします。
    • 完了したすべての文書を提出するには、表の上部にあるチェックボックスをオンにして、 チェックアイコンをクリックします。
      2024-07-03_Bulk submit new uploads.png

文書ビューアから

 ヒント

文書をアップロードしたばかりで、「アップロード」ウィンドウがまだ開いている場合は、文書の緑色のチェック icon-green-checkmark.png アイコンの上にマウスを置き、[レビュー ] をクリックしてビューアで開くことができます。

  1. ビューアで開きたい文書の名前をクリックします。
    文書が読み込まれ、情報サイド パネルが開きます。情報icon-info3.pngアイコンをクリックしてパネルを開くこともできます。
  2. 文書を提出する準備ができたら、[提出] をクリックします。
    文書は、[アップロード] タブから提出され、ビューアは次の文書を自動的に読み込みます。ビューアの上部にある矢印またはドロップダウン メニューを使用して、別の文書を開くことができます。
  3. ビューアを閉じてすべての文書に戻る場合は、[閉じる] をクリックします。