文書管理ツールに文書をアップロードする

文書管理ツールに文書をアップロードすると、Procore は機械学習、命名標準、プロジェクト設定を使用して文書の属性を認識して設定できます。「文書管理ツールにはどのようなフィールドがありますか?」および「文書管理ツールにファイルをアップロードするときに Procore が自動的に入力できるデータは何ですか?」を参照してください。

文書をアップロードして処理した後、文書をプロジェクトに提出して ['文書' タブから表示できるようにする前に、[アップロード] タブの残りの必須フィールドにすばやく入力します。「文書管理ツールで文書を提出する」を参照してください。

ローカル コンピューターからファイルをアップロードするだけでなく、[ SharePoint からリンク ] アクションを使用して、接続された Microsoft SharePoint サイトから直接ファイルをネイティブにリンクおよびインポートできます。「SharePoint から文書管理ツールにファイルをリンクする方法」を参照してください。

• 必要なユーザー権限:

  • 「新しいファイルのアップロード」権限が有効になっている文書管理ツール権限グループに属している必要があります。「 文書管理ツールでの権限の仕組み」を参照してください。
    メモ：文書管理ツールに対する'管理者'レベルの権限を持っている場合は、「アップロード」タブに追加されたすべてのファイルを表示できます。それ以外の場合は、アップロードしたファイルのみを表示できます。

• 追加情報:

  • 文書管理ツールにフォルダをアップロードすることはできません。

  • Procore は、文書のファイル名と内容に基づいて情報をスキャンし、検出します。「文書管理ツールにファイルをアップロードするときに Procore が自動的に入力できるデータは何ですか?」を参照してください。

  • アップロードされた文書は、必要な情報がすべて入力され、文書が提出されるまで、「アップロード」タブに表示されます。「 文書管理ツールの完全な文書情報」を参照してください。

  • アップロード要件は、ツールの [設定の構成] ページでセットおよび管理できます。「 文書管理ツールのアップロード要件を編集する」を参照してください。

  • 制限付きまたはロックされた PDF ファイルをアップロードする場合、Procore のファイルに制限がある可能性があることに注意してください。「文書管理ツールではロックまたは制限された PDF ファイルはどのように処理されますか?」を参照してください。

  • ワークフローが文書に適用されている場合、ワークフロー文書のステータスを制御するため、ステータスフィールドは編集できません。

  • 次のファイルの種類を文書管理ツールにアップロードできますが、Procore は現在、Procore アプリケーション内での表示をサポートしていません。

    • .dxf (AutoCad 図面交換形式)

    • .step、.stp(ステップ)

    • .obj(波面)

    • .glb、.gltf(GL伝送フォーマット)

    • .rvm (AVEVA)

    • .pts (点群)

    • .las、.laz(LIDAR)

    • .e57 (LIDAR/レーザースキャンデータに対してベンダーに依存しない)

    • .kof (通常は Trimble/Topcon)

1. プロジェクトの [文書管理] ツールに移動し、[アップロード] または [文書] タブをクリックします。

2. ファイル ソースに応じて、次のオプションのいずれかを選択してファイルを追加します。

   • コンピューターからファイルをアップロードするには:

     1. [ 追加 ] をクリックし、[ ファイルのアップロード] を選択します。

     2. アップロードするファイルを選択します。
        ヒント！ファイルを大量のアップロードする場合は、次のアクションを使用できます:

        • 複数のファイルを個別に選択するには: キーボードの Ctrl キーを押したまま、選択する各ファイルをクリックします。

        • ファイルのグループを一度に選択するには:選択する最初のファイルをクリックします。キーボードの Shift キーを押したまま、選択する最後のファイルをクリックします。これにより、最初のファイルと最後のファイルの間のすべてのファイルを選択します。

     3. コンピューターのファイル エクスプローラー ウィンドウで、[ 開く ] をクリックしてアップロードを確認します。

   • Microsoft SharePoint からネイティブにファイルをリンクするには:

     1. [ 追加 ] をクリックし、[ SharePoint からリンク] を選択します。

     2. モーダルで、会社の SharePoint サブドメイン プレフィックス (例: https://[your-subdomain].sharepoint.com を入力し、[SharePoint にログイン] をクリックします。

     3. Microsoft 365 の認証情報を使用してログインします。

     4. アクセス可能なディレクトリを参照し、インポートするファイルを選択します (最大 500 ファイル、ファイルあたり最大 1 GB)。

     5. [ 案件をリンク] をクリックします。
        メモ： リンクされたファイルは非同期で処理され、転送が完了すると自動的にログに表示されます。

3. アップロードのステータスは、画面下部の [アップロード] ウィンドウに表示されます。
   [アップロード] ウィンドウの 緑色の [ チェック] アイコンの上にマウスを置き、[ レビュー] をクリックしてビューアで文書を開きます。
   メモ：ファイルをプレースホルダーにアップロードした場合は、ビューアをクリックして文書の内容を確認し、文書の内容を確認できます。間違ったファイルをアップロードした場合は、続行する前にファイルを削除し、新しいファイルを再アップロードしてください。

4. 文書がアップロードされたら、[ アップロード] タブで表示できます。
   システムが情報を検出して入力している間、文書は「提出準備完了」列に「処理中」として表示されます。必要に応じて、テーブルまたはビューアから情報の確認と入力を開始できます。手動で入力した情報はシステムによって上書きされません。

5. 処理が完了したら、メタデータ フィールドで、一致した 文書の最新のリビジョンから自動的に入力された情報を確認します。フィールドの横にある [継承されたメタデータ] アイコンを探し、その上にマウスを置いてソース文書を確認します。

6. 文書を再割り当てする必要がある場合は、[ 名前 ] フィールドをクリックして別の文書名を選択するか、プロジェクトの 命名基準に関連付けられているフィールドを更新します。[ 改訂を移動 ] モーダルが表示された場合は、「現在」と「ターゲット」の文書情報を確認し、[ 改訂を移動] をクリックします。
   メモ： また、ユーザープロファイルが指定された発信元会社に属しており、文書のアップロード権限を持っている場合は、会社に直接割り当てられたプレースホルダーを表示して履行することもできます。

   注

   ワークフローが文書に適用されている場合、ワークフロー文書のステータスを制御するため、ステータスフィールドは編集できません。

   アップロード プロセス中に、Procore はファイルからメタデータを自動的に検出します。フィールドの横にある次のアイコンを探します。

   • グリーン アイコン： フィールドがファイルから正常に自動検出されたことを示します。

   • 警告アイコン (黄色 /赤 色の アイコン): 検出エラー (サポートされていないファイル形式、欠落している属性、非アクティブなフィールド値など) を示します。アイコンの上にマウスを置くと、失敗の具体的な理由と推奨される解決策が表示されます。

1. 文書管理ツールの完全な文書情報

2. 文書管理ツールで文書を提出する