文書管理ツールに文書をアップロードする

目的

文書管理ツールに文書をアップロードする方法。

背景

文書管理ツールに文書をアップロードすると、Procore は機械学習、命名標準、プロジェクト設定を使用し、文書の属性を認識して設定できます。「文書管理ツールにはどのようなフィールドがありますか?」および「ファイルを文書管理ツールにアップロードする際に Procore が自動的に入力できるデータは何ですか?」を参照してください。

文書をアップロードして処理した後、文書をプロジェクトに提出して [文書] タブから表示できるようにする前に、[アップロード] タブの残りの必須フィールドにすばやく入力します。 「 文書管理ツールで文書を提出する」を参照してください。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 「新しいファイルをアップロードする」権限が有効になっている文書管理ツール権限グループに属している必要があります。「文書管理ツールでの権限の仕組み」を参照してください。
    注: 文書管理ツールに対して「管理者」レベルの権限を持っている場合は、「アップロード」タブに追加されたすべてのファイルを表示できます。それ以外の場合は、アップロードしたファイルのみを表示できます。
• 追加情報:
  • 文書管理ツールにフォルダをアップロードすることはできません。
  • Procore は、文書のファイル名と内容に基づいて情報をスキャンし、検出します。 「ファイルを文書管理ツールにアップロードする際に Procore が自動的に入力できるデータは何ですか?」を参照してください。 
  • アップロードされた文書は、必要な情報がすべて入力され、文書が提出されるまで、「アップロード」タブに表示されます。「文書管理ツールの完全な文書情報」を参照してください。
  • アップロード要件は、ツールの [設定を構成] ページでセットおよび管理できます。「文書管理ツールのアップロード要件を編集する」を参照してください。
  • 制限付きまたはロックされた PDF ファイルをアップロードする場合、Procore のファイルに制限がある可能性があることに注意してください。「文書管理ツールでロックまたは制限された PDF ファイルはどのように処理されますか?」を参照してください。

動画

ステップ

1. プロジェクトの [文書管理] ツールに移動します。
2. [アップロード] をクリックします。
3. アップロードするファイルを選択します。
   ヒント! ファイルを一括アップロードする場合は、次のアクションを使用できます:
   • 複数のファイルを個別に選択するには: キーボードの Ctrl キーを押したまま、選択する各ファイルをクリックします。
   • ファイルのグループを一度に選択するには:
     1. 選択する最初のファイルをクリックします。
     2. キーボードの Shift キーを押したまま、選択する最後のファイルをクリックします。
        これにより、最初のファイルと最後のファイルの間のすべてのファイルを選択します。
4. コンピューターのファイル エクスプローラー ウィンドウで、[開く] をクリックしてアップロードを確認します。
   アップロードのステータスは、画面下部の [アップロード] ウィンドウに表示されます。
   • このウィンドウはどのタブからもアクセスでき、閉じるまで開いたままになります。
   • ビューアで文書を確認したい場合は、アップロード ウィンドウの 緑色のチェック   アイコンの上にマウスを置き、[ レビュー] をクリックします。
     
5. 文書がアップロードされたら、[アップロード] タブで表示できます。
   システムが情報を検出して入力している間、文書は「提出準備完了」列に「処理中」として表示されます。必要に応じて、テーブルまたはビューアから情報の確認と入力を開始できます。手動で入力した情報はシステムによって上書きされません。

次のステップ

1. 文書管理ツールの完全な文書情報
2. 文書管理ツールで文書を提出する

関連項目

• 文書管理ツールで文書を表示
• ファイルを文書管理ツールにアップロードする際に Procore が自動的に入力できるデータは何ですか?
• ロックまたは制限された PDF ファイルは文書管理ツールでどのように処理されますか?
• 文書管理ツールのアップロード要件を編集する