文書管理ツールでワークフローを開始する

目的

プロジェクトの文書管理ツールで、１つ以上の文書に対して別のワークフローを開始、再開、または適用すること。

必要なユーザー権限:
- 文書管理ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
  そして
- ワークフローを開始するには、次のいずれかの権限が必要です。
  - 文書管理ワークフローの「ワークフローを開始可能」のアクセス権限は、プロジェクト権限テンプレートで有効になっています。「文書管理ツールで、権限はどのように機能しますか?」を参照してください。
  - プロジェクトレベルのディレクトリツールに対する「管理者」レベルの権限。
  - 会社レベルのワークフローツールに対する「管理者」レベルの権限。
- ワークフローを再開したり、別のワークフローテンプレートを適用したり、追加のワークフローを通じて項目を送信したりするには、次の権限が必要です：
  - 文書管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。

必要に応じて文書をアップロードします。「文書管理ツールに文書をアップロードする」を参照してください。
[アップロード] タブをクリックします。
文書の必須フィールドに入力します。「文書管理ツールの文書の完全な情報」を参照してください。
[割り当てられたワークフロー] ドロップダウンメニューをクリックして、文書のワークフローを選択します。
ヒント!一括編集機能を使用して、複数の文書にワークフローを割り当てることができます。
「文書属性を編集」パネルから変更する場合は、[ 適用 ] をクリックします。
これにより、ワークフローが文書に適用されますが、ワークフローは開始されません。
[提出する] をクリックします。
これにより、文書がワークフローの最初のステップに送信されます。現在のステップの担当者には電子メール通知が届きます。
注: 必須フィールドが入力されていない文書では、[提出する] ボタンは使用できません。ステップ３を参照してください。

文書または文書グループのライフサイクルのどの時点でも、ワークフローを再開、再適用、または追加適用できます。文書のワークフローへの変更は、ワークフロー履歴のタイムスタンプ付き部分になります。

[ 文書] タブをクリックします。
新しいワークフローテンプレートを適用する１つ以上の文書を選択します。
注: ワークフローが完了した文書を選択した場合は、追加のワークフロー承認プロセスを通じて送信できます。
リストの上部に表示されるワークフローアイコンをクリックします。
[新しいワークフローを適用] を選択します。
リストから必要なワークフローテンプレートを選択します。
注: 文書に既に適用されている同じワークフローテンプレートを選択すると、その文書のワークフローが再開されます。
[適用] をクリックします。
新しいワークフローテンプレートを適用するには、進行中のワークフローが終了することを確認してから、もう一度 [適用] をクリックします。
これにより、文書は新しく適用されたワークフローの最初のステップに送信されます。現在のステップの担当者には電子メール通知が届きます。
変更が適用された文書を確認する場合は、[ 文書] タブに戻ります。
注: 文書の現在のワークフローは、「割り当てられたワークフロー」列に一覧表示されます。必要に応じて、テーブル設定 を使用してこの列を表示します。