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Procore

文書管理ツールの権限グループを編集する

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リージョンの可用性
文書管理ツールは、英国、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランドのアカウントで利用できます。米国ではまだ Procore アカウントでは利用できません。詳細については、Procore の担当者にお問い合わせください。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:

    • プロジェクトの文書管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。

ステップ

  1. プロジェクトの [ 文書管理 ] ツールに移動します。

  2. [ 設定の構成] アイコン設定ギア アイコンをクリックします。

  3. [権限] タブの「権限グループ」セクションで、編集する権限グループを見つけます。

  4. 権限グループの[ の編集] アイコンをクリックします。Icon Edit2

  5. 利用可能なアクションについては、次のセクションを参照してください。

    • 人員を追加または削除する

    • 権限グループ設定を編集する

人員を追加または削除する

  1. 「権限グループの編集」パネルで、「人員」タブをクリックします。

  2. [ 人員の編集] をクリックします。

  3. 必要に応じて人員を追加または削除します。

    • グループに人員を追加するには、権限グループに追加する各ユーザーの横にあるチェックボックスをオンにします。

    • グループから人員を削除するには、[ Icon Delete Trash6の削除]アイコンをクリックします。
      大事な！グループから人員を削除すると、そのプロジェクトの文書権限に影響します。

  4. 権限グループへの変更が完了したら、[提出] をクリックします。

権限グループ設定を編集する

  1. 「権限グループの編集」パネルで、[権限] タブをクリックします。

  2. 権限グループ設定の変更の詳細については、以下のセクションを参照してください。

アップロードおよび提出権限を編集suru

  1. 「権限をアップロード」セクションで、チェックボックスをオンまたはオフにして、ファイルをアップロードしてツールに提出する権限を、このグループに与えるかどうかを決定します。

    • [新しいファイルをアップロード]: ユーザーがファイルをツールにアップロードし、情報を入力できるようにします。「文書をアップロードする」および「文書の情報を入力」を参照してください。
      メモ：  

      • 「新規ファイルをアップロードする」権限が無効になっている場合、「新規ファイルを提出する」権限も自動的に無効になります。

      • また、この権限により、適格なプロジェクト会社の従業員は、SharePoint からのリンク ワークフローを使用して、接続された Microsoft SharePoint アカウントから直接ファイルをネイティブにリンクできるようになります。

    • [新規ファイルを提出]: ユーザーが完成した文書をプロジェクトに提出できるようにします。「文書の提出」を参照してください。

  2. 変更が完了したら、「 保存」をクリックします。

権限の種類を編集

  1. 「文書権限」セクションで、[権限の付与] をクリックします。

  2. [権限の種類の選択] で、[管理者]、[ 発注者]、または [ビューア] を選択します。

  3. 「 送信」をクリックします。

  4. 変更が完了したら、「 保存」をクリックします。

文書権限を編集する

  1. 「文書権限」セクションで、[ 権限付与] をクリックして新しい権限を追加するか、既存の文書権限の横にある [ 編集]Icon Edit2 アイコンをクリックして変更します。

  2. [文書の選択] で、次のいずれかを選択して、グループに権限を付与します。

    • すべての文書

    • 選択した属性を持つ文書のみ。

      1. [ 属性セットの追加] ボタンをクリックします。

      2. [ 属性の選択] をクリックして、このグループのアクセスの制御に関連する属性 (フィールド) を 1 つ選択します。
        メモ：カスタム フィールド (属性) は、会社、場所、または単一選択 (ドロップダウン) のいずれかのフィールド タイプである場合に選択できます。

      3. [次のいずれかを含む] メニューをクリックして、上で選択した属性の値を 1 つ以上選択します。
        メモ： 選択した値 のいずれか が文書に適用される場合、その文書は各グループ メンバーの文書管理ツールに表示されます。ドキュメントをグループ メンバーが使用できるようにするために、選択した すべての 値は必要ありません。

      4. 属性セットを追加する場合は、これらの手順を繰り返します。

  3. 「 送信」をクリックします。

  4. 権限グループへの変更が完了したら、[保存] をクリックします。

ワークフロー テンプレートのアクセス権限を編集する

  1. 「ワークフローテンプレートのアクセス権限」セクションで、現在編集中のユーザーグループに対して、次のオプションのいずれかをクリックして選択します。

    • すべての構成済みテンプレートを自動適用: ワークフローテンプレートを文書に割り当てるときに、プロジェクト用に作成されたワークフローテンプレートを選択するためのアクセス権を提供します。

    • カスタム選択: ユーザー グループが選択できるワークフロー テンプレートを制限します。これにより、チームが誤ってニーズに合わないテンプレートを選択する可能性が低くなります。

      • ユーザーグループがアクセスできるテンプレートをクリックして選択します。

  2. [保存] をクリックします。

文書アクセスの属性を編集

メモ：これは、権限グループに対して「選択された属性を持つ文書のみ」が選択されている場合にのみ適用されます。

  1. 「文書権限」で、 編集 Icon Edit2アイコンをクリックします。

  2. 必要に応じて属性を追加または削除します。
    メモ：カスタム フィールド (属性) は、会社、場所、または単一選択 (ドロップダウン) のいずれかのフィールド タイプである場合に選択できます。

  3. 「 送信」をクリックします。

  4. 変更が完了したら、「 保存」をクリックします。