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文書管理ツールの権限グループを作成する

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regional availability
The Document Management tool is available in select countries. It is not yet available for Procore accounts in the United States. For more information, please reach out to your Procore point of contact.

目的

文書管理ツールの権限グループを作成する方法。

背景

Instead of needing to manually set permissions for a folder or document, the Document Management tool uses a combination of different permissions and settings to streamline access to documents and determine who can take certain actions in the tool. Users can have either 'Standard' or 'Admin' permissions for the Document Management tool itself, but will need to be added to permission groups in order to view specific types of documents and upload or submit files. 

 Important
Company level Administrators will not automatically have access to items in the Document Management tool. Admins need to belong to the correct permission group to access, upload, and submit files in the Document Management tool. 

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの文書管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:
    • ユーザーが複数の権限グループに追加された場合、最高レベルの権限が尊重されます。たとえば、ユーザーが「新しいファイルをアップロードする」権限を持つ権限グループに存在し、アップロード権限のない別のグループに追加された場合でも、そのユーザーはツールにファイルをアップロードできます。

動画

 

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ステップ

  1. プロジェクトの [文書管理] ツールに移動します。
  2. [設定を構成]icons-settings-gear.pngアイコンをクリックします。 
  3. [権限] タブで、[グループの作成] をクリックします。
  4. [ グループ名 ] フィールドに名前を入力します。pdm-create-perm-group.png
  5. 次の残りのステップに従って、権限グループを構成します。

人と会社を追加する

  1. [人員] タブをクリックします。
  2. [人員と会社の追加] をクリックします。
  3. グループに追加する各ユーザーと会社の横にあるチェックボックスをオンにします。すべてのプロジェクト ユーザーを追加する場合は、リスト上部にあるチェックボックスをオンにします。
  4. [追加] をクリックして確認します。
  5. [オプション]: ユーザーまたは会社を編集する必要がある場合は、[人員の編集] をクリックします。

アップロードと文書の権限を付与する

  1. [権限] タブをクリックします。
  2. 「権限をアップロード」セクションで、チェックボックスをオンまたはオフにして、ファイルをアップロードしてツールに提出する権限をこのグループに与えるかどうかを決定します。
    upload-submit-permissions.png
    • [新規ファイルをアップロード]: ユーザーがファイルをツールにアップロードして情報を完成できるようにします。「文書をアップロードする」および「文書の完全な情報」を参照してください。
      注: 「新規ファイルをアップロードする」権限が無効になっている場合、「新規ファイルを提出する」権限も自動的に無効になります。
    • [新規ファイルを提出]: ユーザーが完成した文書をプロジェクトに提出できるようにします。「文書を提出する」を参照してください。
  3. 「文書権限」セクションで、[ 権限を付与] をクリックします。

    2025-08-01-doc-management-tool-grant-permissions.png
  4. 「権限の種類の選択」で、次の権限の種類のいずれかを選択します:
    注: これらの権限の種類で使用できるアクションは、[設定を構成] ページの「文書設定」セクションでカスタマイズできます。「設定を構成する: 文書管理」を参照してください。
    • 管理者
    • 発注者
    • ビューア
  5. [文書の選択] で、このグループがすべての文書にアクセスできるようにするか、特定の文書のみにアクセスできるようにするかを選択します。
    手記： アクセスのレベルは、上で選択した権限レベル (「管理者」、「発注者」、または「ビューア」) によって異なります。
    • [すべての文書] をクリックすると、このグループのユーザーがプロジェクト内のすべての文書にアクセスできるようになります。
      または
    • 特定の属性 (フィールド) 値を持つ文書へのアクセスのみを許可するには、[ 選択した属性を持つ文書のみ ] をクリックします。
      1. [ 属性セットの追加] ボタンをクリックします。
      2. [属性の選択] をクリックして、このグループのアクセスの制御に関連する属性 (フィールド) を 1 つ選択します。
        手記： カスタム フィールド (属性) は、会社、場所、または単一選択 (ドロップダウン) のいずれかのフィールド タイプである場合に選択できます。
      3. [次のいずれかを含む] メニューをクリックして、上で選択した属性の値を 1 つ以上選択します。
        手記： 選択した値のいずれか が文書に適用される場合、その文書は各グループ メンバーの文書管理ツールに表示されます。ドキュメントをグループ メンバーが使用できるようにするために、選択した すべての 値は必要ありません。
      4. 属性セットを追加する場合は、これらの手順を繰り返します。
  6. 選択した権限を保存するには、[提出] をクリックします。
  7. 新しい権限グループを保存する準備ができたら、[作成] をクリックします。