文書管理ツールでビューを構成する
目的
プロジェクトの文書管理ツールのリストビューの列とテーブルの設定を構成すること。 [保存されたビュー] パネルを構成するには、「文書管理ツールの保存されたビューについて」を参照してください。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの文書管理ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
注: アクセス権のある文書のみを表示できます。「文書管理ツールで、権限はどのように機能しますか?」を参照してください。
- プロジェクトの文書管理ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
- 保存されたビューへの列設定の保存:
- 個人の 保存されたビューの列を変更した場合は、保存されたビューを更新して、アクセスするたびにその列構成を含めることができます。
- プロジェクト管理者は、プロジェクトの保存されたビューを更新して、プロジェクトの全員が列構成を体験できるようにすることができます。
ステップ
- プロジェクトの [文書管理] ツールに移動します。
- [ 文書] または [ アップロード] タブをクリックします。
手記： [文書] タブで個人の 保存されたビューをクリックし、以下の手順を使用して列の構成を変更すると、保存されたビューの一部になるように構成を保存するオプションが表示されます。 - 次のオプションが利用可能です。
列の選択
- [テーブル設定]
アイコンをクリックしてサイド パネルを開きます。
- テーブルに表示する列を選択します。
- [ オン] のトグルをクリックして
列を表示します。 - [オフ] のトグルをクリックして
列を非表示にします。
- [ オン] のトグルをクリックして
- すべての 列をテーブルに表示する場合は、[ すべて表示] をクリックします。
- [ x ] または [表設定] アイコンをクリックしてサイド パネルを閉じます。
- 随意： 保存されたビューを更新して、新しい列構成を含めます。
- 保存されたビューの名前の横に表示された [ 更新 ] ボタンをクリックします。
手記： これは、個人の保存されたビューの 1 つに列を変更した場合、またはプロジェクト管理者がプロジェクトの保存されたビューを変更する場合にのみ可能です。
- 保存されたビューの名前の横に表示された [ 更新 ] ボタンをクリックします。
- 随意： 列を既定の設定にリセットします。
- 任意の列ヘッダーの 列設定
メニューをクリックします。 - [列のリセット] にカーソルを合わせ、次のオプションのいずれかを選択します。
手記： 管理者は、プロジェクトの保存されたビューに対してもこれらのオプションを使用でき、すべてのプロジェクト ユーザーの保存されたビューの列構成がリセットされます。- システム・デフォルトにリセット: 列の選択、順序、およびピンをシステム・デフォルトに戻します。
- 保存されたビューにリセット デフォルト: 列の選択肢、順序、およびピンを、現在の保存されたビューに最後に保存された構成に戻します。
- 保存されたビューに対する編集アクセス権を持つ場合、保存されたビューの名前の横に表示される [更新 ] ボタンをクリックすることで、列のリセットを保存できます。
- 任意の列ヘッダーの 列設定
列の並べ替え、サイズ変更、固定
列の並べ替え
- テーブル内で、移動する列のヘッダーの空白部分をクリックします。
- 必要な場所に列をドラッグ・アンド・ドロップします。
- 必要に応じて、このステップを繰り返して他の列を再配置します。
- 随意： 保存されたビューを更新して、新しい列構成を含めます。
- 保存されたビューの名前の横に表示された [ 更新 ] ボタンをクリックします。
手記： これは、個人の保存されたビューの 1 つに列を変更した場合、またはプロジェクト管理者がプロジェクトの保存されたビューを変更する場合にのみ可能です。
- 保存されたビューの名前の横に表示された [ 更新 ] ボタンをクリックします。
- 随意： 列を既定の設定にリセットします。
- 任意の列ヘッダーの 列設定 メニューをクリックします。
- [ 列のリセット] をクリックします。
手記： 管理者以外の場合、すべての列設定 (サイズ変更または固定された列を含む) は、プロジェクト管理者が設定した既定の構成に戻ります。 プロジェクト管理者の場合、列はシステムの既定値にリセットされます。 - 保存されたビューに対する編集アクセス権を持つ場合、保存されたビューの名前の横に表示される [更新 ] ボタンをクリックすることで、列のリセットを保存できます。
- 任意の列ヘッダーの 列設定
列のサイズを変更
- テーブル内で、サイズを変更する列の右端にマウスを置きます。 幅の矢印が表示されます。
- 列をクリックしてドラッグし、幅を調整します。
- 必要に応じて、このステップを繰り返して他の列のサイズを変更します。
列による固定、自動サイズ調整、並べ替え
- 列ヘッダーで、[ 列設定] メニューをクリックします。
- 次のアクションが利用可能です:
- ピン列:
- 左にピン留め: 列を表の左側にピン留めします。
- 右にピン留め: 列を表の右側にピン留めします。
- ピンなし: 列からピンを削除します。
- この列のサイズを自動調整: 選択した列のサイズを自動的に調整します。
- すべての列のサイズを自動調整: すべての列のサイズを自動的に調整します。
- この列で並べ替え: この列で文書を昇順または降順で自動的に並べ替えます。
- 「文書管理ツールでの文書の検索とフィルタリング」の「文書の並べ替え」セクションで、マルチソートの使用方法を学習します。
- ピン列:
- 随意： 保存されたビューを更新して、新しいピン留めまたは並べ替えられた列を含めます。
- 保存されたビューの名前の横に表示された [ 更新 ] ボタンをクリックします。
手記： これは、個人の保存されたビューの 1 つに列を変更した場合、またはプロジェクト管理者がプロジェクトの保存されたビューを変更する場合にのみ可能です。
- 保存されたビューの名前の横に表示された [ 更新 ] ボタンをクリックします。
- 随意： 列を既定の設定にリセットします。
- 任意の列ヘッダーの 列設定 メニューをクリックします。
- [ 列のリセット] をクリックします。
- これにより、テーブル設定 パネルで構成された非表示または非表示の列、並べ替え、サイズ変更、並べ替え、または固定された列を含む 、すべての 列設定が削除されます。
- 管理者以外の場合、すべての列設定はプロジェクト管理者が設定した既定の構成に戻ります。 プロジェクト管理者の場合、列はシステムの既定値にリセットされます。
- これにより、テーブル設定 パネルで構成された非表示または非表示の列、並べ替え、サイズ変更、並べ替え、または固定された列を含む 、すべての
- 随意： 保存されたビューに対する編集アクセス権を持つ場合、保存されたビューの名前の横に表示される [更新 ] ボタンをクリックすることで、列のリセットを保存できます。
- 任意の列ヘッダーの 列設定