文書管理ツールを使用する現場チーム メンバーのベスト プラクティス

導入

Procore の文書管理ツールは、アクセス権のあるプロジェクトの文書にアクセスし、表示し、共同作業するための単一の場所を提供します。 このツールは、Procore のウェブ アプリケーションおよび携帯アプリケーションで利用できます。

• Web: Web ツールに関するその他のリソースについては、「文書管理」を参照してください。
• モバイル: モバイル ツールの詳細については、「文書管理 (iOS)」または「文書管理 (Android)」を参照してください。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• 保存されたビューとフィルターを使用して文書を検索および表示する
• Procore 携帯アプリケーションから図面と仕様にすばやくアクセス
• ビューをカスタマイズする
• 文書を表示
• 文書をダウンロードする

保存されたビューとフィルターを使用して文書を検索する

文書管理ツールには、ユーザーが文書にすばやくアクセスするのに役立つ、承認済み図面などの保存済みビューのリストがあります。 従来のフォルダとは異なり、保存されたビューは、関連する改訂版を表示する権限を持つユーザーが利用できるようになると、動的に更新されます。 管理者とユーザーは、プロジェクトまたは自分自身用に追加の保存されたビューを作成できます。 「 文書管理ツールの保存されたビューについて」を参照して詳細を確認し、独自の保存されたビューを作成してください。

Procore 携帯アプリケーションから図面と仕様にすばやくアクセス

Procore アプリケーションの「図面」または「仕様」ツールをタップすると、文書管理ツール内の図面や仕様文書にすばやくアクセスできます。
手記： プロジェクトで図面ツールまたは仕様ツールがアクティブな場合、アプリケーションは文書管理ツールにリダイレクト しません 。

1. iOS または Android 携帯機器で Procore アプリケーションを開きます。
2. 必要に応じてログインし、プロジェクトを選択します。
3. [図面 ] または [仕様] をタップします。
   文書管理ツールが自動的に開き、「図面」または「仕様」の保存されたビューに文書が表示されます。必要に応じてフィルターをさらに調整できます。 「文書の検索とフィルタリング (iOS)」または「文書の検索とフィルタリング (Android)」を参照してください。
4. 文書の名前をタップして、ビューアで開きます。 「文書の表示 (iOS)」または「文書の表示 (Android)」を参照してください。

ビューをカスタマイズする

検索結果はウェブとモバイルで調整できます。

• ウェブの場合: 必要に応じて、文書リストの列を調整、再配置、固定できます。 「文書管理ツールでビューを構成する」を参照してください。
• モバイルの場合: 文書 結果の外観は変更できません。 「文書管理ツールでビューを構成する (iOS)」または「文書管理ツールでビューを構成する (Android)」を参照してください。
  • ただし、モバイル アプリで行われたビュー調整とフィルターの変更 は保存 できません 。

文書を表示

• ウェブの場合: 文書に加えられたマークアップを表示または非表示にしたり、さまざまな改訂版を表示したり、テキストを検索したり、承認ワークフローを表示したりできます。「文書管理ツールで文書を表示する」を参照してください。
• モバイルの場合: 文書 マークアップを表示または非表示にしたり、マークアップをフィルタリングしたり、さまざまな改訂版を表示したり、テキストを検索したりできます。「文書管理ツールで文書を表示する (iOS)」 または「文書管理ツールで文書を表示する (Android)」を参照してください。

文書をダウンロードする

• ウェブの場合: 文書の download  アイコンをクリックすると、Procore のウェブ アプリケーションの文書管理ツールから文書をダウンロードし、情報をエクスポートできます。 「文書をダウンロードする」および「情報をエクスポートする」を参照してください。 文書が伝達事項で共有されている場合は、「添付書類」セクションからダウンロードできます。 「伝達事項の文書管理ファイルの表示とダウンロード」を参照してください。
• モバイルの場合: Procore の携帯アプリの文書管理ツールから文書を同期またはダウンロードできます。 「 文書管理ツールから文書を同期してダウンロードする (iOS)」 または「文書管理ツールから文書を同期してダウンロード (Android)」を参照してください。

関連項目

• 文書管理
• 文書管理 (iOS)
• 文書管理 (Android)