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Procore

文書管理ツールの命名標準を編集する

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目的

文書管理ツールで文書の命名標準を編集する方法。

背景

文書管理ツールの命名基準は、プロジェクト間で文書が一貫して作成、命名、アクセスされるようにするために使用されます。命名基準に基づいて、Procore は各文書の「名前」となる一意の文書コンテナを作成します。これにより、同じ文書の改訂版が一緒に保持され、ファイルの重複のリスクが軽減され、全員が最新の情報に基づいて作業できるようになります。

さらに、アップロードする文書がすでに命名基準に従って名前が付けられている場合、Procore は文書のアップロード中にメタデータを自動的に入力してプロセスを高速化できます。「文書管理ツールにファイルをアップロードするときに Procore が自動的に入力できるものは何ですか?」を参照してください。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの文書管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:

ステップ

  1. プロジェクトの [文書管理] ツールに移動します。
  2. [設定を構成]icons-settings-gear.pngアイコンをクリックします。 
  3. [文書] をクリックして文書設定ページを開きます。
  4. 「 icon-arrow-expand.png命名基準 」の横にある 矢印 アイコンをクリックしてセクションを展開します。
  5. [ 編集 ]icon-edit2.png アイコンをクリックします。
  6. 必要に応じて命名基準のフィールドを編集します。

    手記： 会社でプロジェクトの命名基準からの自動データ入力を使用する場合は、必ず [種類] フィールドを含めてください。
    pdm-naming-standard.png
    • フィールドの順序を変更するには、１つ以上のフィールドをクリックして新しい位置にドラッグします。
    • フィールドを削除するには、フィールド上の [x] をクリックします。
    • フィールドを追加するには:
      1. プラス アイコンをクリックします。
      2. 追加する各フィールドの横にあるチェックボックスをオンにします。
        手記： 命名基準に追加できるカスタム フィールドの種類は、会社、場所、数値、プレーン テキスト (短い)、およびコード付きの単一選択 (ドロップダウン) です。
      3. [提出] をクリックします。
  7. 変更を保存する準備ができたら、[保存] をクリックします。