文書管理ツールの構成可能なフィールドのセットと既定のフィールドを管理する

プロジェクト フィールドのセットと既定のフィールドを構成する

既定のフィールドを編集する

1. 会社レベルの [管理者] ツールに移動します。
2. サイドバーで、「ツール設定」まで下にスクロールし、[文書管理] をクリックします。
3. [既定のフィールド] タブをクリックします。
   次のフィールドのオプションを管理できます:
   • 分類: 文書タイプの特定のサブタイプ。
   • 分野: この文書に関連付けられた分野。
   • ステータス: プロセス中の文書の状態。
   • 種類: 図面、仕様、モデルなどの文書のさまざまなカテゴリー。
   • ボリューム/システム: １つの役割または目的のために連携して動作する設備の完全なセット。
4. フィールド名の横にある矢印アイコンをクリックすると、そのフィールドのオプションが表示されます。
5. [編集] をクリックします。
6. 必要に応じてフィールドのオプションを変更します。
   • オプションのコード名を変更したり、説明を更新したりするには、フィールドをクリックして更新するテキストを入力します。
   • オプションを非表示にするには、チェックボックスをオフにします。
   • オプションを表示するには、チェックボックスをオンにします。
   • オプションを追加するには、[オプションの追加] をクリックします。
   • オプションを削除するには、[削除] アイコンをクリックします。
7. 変更を保存する準備ができたら、[ 保存] をクリックします。
   

 注

Procore では、 プロジェクト 管理者が文書管理ツール の [設定の構成] ページから 1 つのプロジェクトのフィールド オプションの説明を編集することもできます。 「設定を構成する: 文書管理」を参照してください。

フィールドのオプションを表示または非表示にする

プロジェクトの文書管理ツール内で、複数のオプションがあるフィールドに表示されるオプションをカスタマイズできます。たとえば、「分野」フィールドは単一選択ドロップダウン メニューなので、どのオプションを表示するかを選択できます。

1. プロジェクトの [文書管理] ツールに移動します。
2. [設定を構成]アイコンをクリックします。
3. [文書] タブをクリックします。
4. 「文書フィールド」の横にある [矢印]アイコンをクリックしてセクションを展開します。
   各フィールドは、名前、フィールド タイプ、説明とともにリストされます。
5. 管理するフィールドをクリックします。
   注: 現在、単一選択ドロップダウン フィールド (ステータス、種類、分野など) のフィールド オプションのみを管理できます。別のフィールド種類をクリックすると、そのフィールドに関する情報が表示されますが、「編集」ボタンは表示されません。
6. [フィールドの編集] をクリックします。
7. ツール内でユーザーが選択できるようにするフィールド オプションを選択します:
   
   • オプションを非表示にするには、チェックボックスをオフにします。
   • オプションを表示するには、チェックボックスをオンにします。
8. [保存] をクリックします。