文書ツールで関連項目をファイルに追加する

目的

プロジェクトの文書ツールでファイルに関連項目を追加すること。

背景

Procore では、関連項目は、２つの Procore オブジェクト間のリンクです (「Procore の『関連項目』とは何ですか?」を参照)。プロジェクトの文書ツールでファイルに関連項目を追加できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの文書ツールに対する「管理者」レベルの権限。

ステップ

1. プロジェクトの [文書] ツールに移動します。
2. 関連項目を追加するファイルを選択します。
3. 情報パネルがまだ開いていない場合は、[情報]アイコンをクリックします。
4. 下にスクロールして、[関連項目] をクリックします。
5. [関連項目] ウィンドウで、次の手順を実行します。
   • 種類: ドロップダウン メニューから項目の種類を選択します。
     手記： リストに表示される種類は、プロジェクトでアクティブなツールによって異なります。 たとえば、提出資料を関連項目として添付するには、プロジェクトに対して提出資料ツールがアクティブになっている必要があります。「プロジェクトへのツールの追加と削除」を参照してください。
   • [説明]: ドロップダウン メニューから案件を選択します。
     注: 対応する Procore ツールで案件を表示する権限が必要です。たとえば、リストから情報提供依頼を選択するには、プロジェクトの情報提供依頼ツールでそれを表示する権限が必要です。
   • [日付]: 該当する場合、日付は選択した項目に基づいて自動的に入力されます。
   • [オプション]: 注: 関連項目に関するメモを追加します。
6. [追加] をクリックします。
   注: これにより、関連項目がファイルの詳細に追加されます。

関連項目

• Procore の「関連項目」とは何ですか?