プロジェクトレベルの文書ツールを使用して Microsoft Office 365 でファイルを開くまたは編集する

目的

Procore のプロジェクトレベルの文書ツールを使用して、Office 365® で Microsoft® ファイルを開いたり編集したりすること。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトレベルの文書ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
    注: ファイルがプライベートとしてマークされている場合、「標準」レベルのユーザーがファイルを編集するには、次の権限のうち少なくとも１つを有効にする必要があります。
    • ユーザーの権限テンプレートで有効になっている「プライベート フォルダとファイルにアクセスする」のアクセス権限。
    • ユーザーは、文書のファイル権限に追加される必要があります。「ファイルとフォルダの権限を管理する」を参照してください。
• 追加情報:
  • 文書への変更は、Microsoft Office 365 ではなく Procore に保存されます。
  • ファイルを編集するには、Microsoft Business アカウントと Office 365 の「Office for Web」サブスクリプションが必要です。「Procore の文書ツールでの Office 365 の統合はどのように機能しますか?」を参照してください。
    注: ファイルを表示するだけの場合は、「プロジェクトレベルの文書ツールを使用して Microsoft Office 365 でファイルを表示する」を参照してください。
  • 編集は、Microsoft の「Office for the Web」(Office のブラウザ版) で実行できる内容に限定されます。より高度な編集を行うには、Microsoft Office のデスクトップ バージョンを使用する必要があります。
  • 次の Microsoft Office ファイルは、文書ツールを使用して Office 365 で編集できます。
    • Word (.docx、.docm、.odt)
    • Excel (.xlsx、.xlsm、.xlsb、.ods)
    • パワーポイント (.pptx、.ppsx、.odp)

動画

ステップ

1. [文書] ツールに移動します。
2. Microsoft Office 365 で開いて編集するファイルを見つけます。
3. ファイルの上にマウスを移動し、開きたいファイルに対応するアイコンをクリックします。たとえば、Word 文書の場合は、Word アイコンをクリックして Word で開きます。
   ヒント!ファイルを右クリックして、このアクションにアクセスすることもできます。
   
4. Procore で Microsoft アカウントにまだサインインしていない場合は、Procore ログイン認証情報を使用してサインインするように求められます。「文書ツールで Microsoft Office 365 にサインインするにはどうすればよいですか?」を参照してください。
5. ブラウザで新しいタブが開き、Office 365 のファイルが表示されます。
6. 上部ヘッダーで [編集] をクリックします。
   
   
   
7. Microsoft アカウントにまだサインインしていない場合は、Microsoft ログイン認証情報を使用してサインインします。
8. 必要に応じてファイルを編集します。
   
   注: 編集を行うと、ファイルが保存されます。これは、上部ヘッダーの「保存中...」メッセージによって示されます。
   
   変更が Procore に保存されると、メッセージが「Procore に保存されました」に変わります。
   
9. 変更を手動で保存する場合は、[保存して Procore に戻る] をクリックします。
   
   
   
   注: 変更を Procore に保存するには少し時間がかかる場合があるため、タブまたはブラウザを閉じる前に [保存して Procore に戻る] をクリックすることをお勧めします。

関連項目

• 文書ツールで Microsoft Office 365 にサインインするにはどうすればよいですか?
• Procore での Office 365 の統合はどのように機能しますか?
• Microsoft Office 365 でファイルを表示する (プロジェクトレベル) / Microsoft Office でファイルを表示する (会社レベル)