提案テンプレートを作成して編集する

目的

提案書ビルダーを使用してカスタム提案書テンプレートを作成すること。

バックグラウンド

数量拾いと見積が完了したら、見積の情報を使用して提案を作成できます。提案に含める見積情報と粒度レベルを決定できます。既定では、提案は Procore の既定のテンプレートによって生成されます。プロポーザルビルダーをオンにして、カスタムプロポーザルテンプレートを適用したり、プロポーザルのルックアンドフィールを編集したり、見積に含まれていない情報を追加したりできます。

考慮すべきこと

• 入札ボード ツールに必要な ユーザー権限 。
• 見積 ツール に必要なユーザー権限 。
• ポートフォリオ計画 ツール に必要なユーザー権限 。
• カスタム提案テンプレートを表示および使用するには、提案書ビルダーのト グル を ON にする必要があります。
• カスタマイズしたプロポーザルのエクスポートを取得するには、プロポーザルビルダーのトグルオンにしてエクスポートする必要があります。
• 提案書ビルダーがオンのときにトグルを変更した場合は、[更新] をクリックして、その変更が提案に反映されていることを確認する必要があります。
• 赤い枠線で囲まれた要素は、見積や Procore の他の場所 (ディレクトリ、会社やプロジェクトの設定など) から動的に入力される情報への変更を含め、テンプレートに保存できません。
• 入札ボードツールでは、ロゴ画像は会社のロゴから動的に入力され、提案書ビルダーでは変更できません。
• 見積ツールでは、ロゴ画像はプロジェクトのロゴから動的に入力され、空白の場合は会社のロゴから入力されます。ロゴは提案書ビルダーでは変更できません。
• テンプレートは編集、名前変更、削除が可能です。
• 画像は挿入できません。

ステップス

1. 入札ボードまたはポートフォリオ計画ツールに移動し、プロジェクトを選択します。
   または
   プロジェクトの 見積ツールに移動します。
2. [ 提案] タブをクリックします。
3. [詳細設定] で、[オン] または [ オフ] の トグル をクリックして、プロポーザルに含める情報を選択します。
4. プロポーザルビルダーの トグルをクリックして プロポーザル内の情報を直接編集します。
   提案書ビルダーは、他の文書作成ソフトウェアと同様に機能します。
   
   • スタイルと書式設定
     1. 単語を強調表示するか、変更したい場所にカーソルを移動します。
     2. 最初の 2 つのツールバーを使用して、フォント サイズと書式設定を変更したり、表や画像を追加したりします。
   • 会社、プロジェクト、顧客、または見積もり情報を追加する

     ヒント

     見積や、ディレクトリ、会社とプロジェクトの設定など、Procore の他の場所にすでに存在する情報を動的に取り込むことができます。

     これらのオプションは、[ヘッダー]、[コンテンツ]、または [概要] セクションの情報を含める可能性が最も高い場所別に整理されています。ただし、この情報はプロポーザルのどこにでも挿入できます。

     1. 情報を表示する場所にカーソルを移動します。
     2. 「ヘッダー」、「コンテンツ」、または「概要」を選択し、表示する情報を選択します。
        メモ： プレースホルダーボックスは、設定のフィールドが空の場合に表示されます。プロポーザルに情報を直接入力するか、設定情報を更新して動的に表示されるようにすることができます。空白のままにすると、フィールドは最終提案から非表示になります。
   • カスタムテキストを追加する
     • 目的の場所にカーソルを移動し、含める情報を入力します。
5. [ 保存] をクリックし、次の 2 つのオプションのいずれかを選択します。
   • 現在のテンプレートを上書きします。
   • 新しいテンプレートとして保存します。
     1. テンプレートの名前を入力します。
     2. オプション： チェックボックスをオンにして、すべての新しいプロポーザルの既定として設定します。
6. 「 確認」をクリックします。

以下もご覧ください

• プロポーザルの生成
• 提案ビルダーで提案を編集する