プロポーザルの生成

目的

見積から提案書を作成すること。

バックグラウンド

数量拾いと見積が完了したら、見積の情報を使用して提案を作成できます。提案に含める見積情報と粒度レベルを決定できます。会社の管理者設定で追加された表紙や、提案が第三者向けのものである場合は顧客情報を含めることができます。最後に、プロポーザルビルダーを使用して、プロポーザルのルックアンドフィールを更新できます。

考慮すべきこと

入札ボード ツールに必要なユーザー権限。
見積ツールに必要なユーザー権限。
ポートフォリオ計画 ツールに必要なユーザー権限 。
表紙と付録ページは、次の場所に表紙として追加する必要があります。
- 入札ボードツールの場合は、[ 入札ボードツール設定] にあります。
- 見積ツールの場合は、会社の管理者ツールの見積設定にあります。

前提条件

ステップス

注

提案書を作成する前に、[プロジェクトの見積もり]、[追加のメモ]、および [概要] セクションを確認してください。調整が必要な場合は、適切な値を変更することで価格設定と原価を更新することができます。

入札ボードまたはポートフォリオ計画ツールに移動し、プロジェクトを選択します。
または
プロジェクトの 見積ツールに移動します。
[ 見積 ] タブをクリックします。
ページ下部のドロップダウンメニューから関連する見積を選択します。
見積を十分に確認した後、[ 提案書シートを表示]をクリックするか、[ 提案書]タブをクリックします。
プロポーザルのプレビューが生成されます。ここで、優先オプションを選択して値を追加または除外できます。
プロポーザルの関連セクションに含める情報を選択するには、トグルオンオフにします。
- 迅速な簡素化
  - グループのみ
  - 一括
- 材料の詳細
  - 数量
  - 組立品目
  - 項目合計費用
  - 合算単価
  - グループ小計
  - メーカー
  - カタログ番号
  - 説明
- 概要の詳細
  - 労働と材料
  - 税
  - 利益
  - 受理者
  - 日時
  - 追加の代替を含める
  - 代替の項目を含める
  - 見積合計に代替案を含める
  - 承認された変更指示を含める
  - 変更指示の項目を含める
- ラウンドプロポーザル合計
- 価格/平方フィート
  - 費用項目
  - グループ小計
  - 概要
  - 合計を見積もる
オプション： 提案書ビルダーのトグルオン] をクリックして、提案書内の情報を直接編集します。
オプション： 「表紙と付録ページ」で、関連するページを選択します。
注: 新しいタブで開くアイコンをクリックすると、表紙または付録ページプレビューできます。
オプション：第三者と共有する場合は、顧客の情報をプロポーザルに追加できます。
1. [顧客情報] で [顧客を追加 ] をクリックし、次のオプションから選択します。
  - 既存の会社を選択します。
    1. 会社のディレクトリのリストから会社を選択し、[ 選択] をクリックします。
      ノート：
      - 選択すると、顧客の名前がプロポーザルに表示されます。
      - 会社のディレクトリで入札連絡先が指定されている場合は、入札連絡先と会社の住所情報が自動的に追加されます。
      - 垂直の省略記号をクリックすると、提案の宛先となる入札連絡先を変更できます。
  - 新しい会社を作成します。
    1. [Create New Customer] をクリックします。
    2. 会社情報を入力します。
    3. [作成する] をクリックします。
2. 入札連絡先が自動的に追加されない場合は、[ 連絡先の追加 ] をクリックし、次のオプションから選択します。
  - 既存の連絡先を選択します。
    1. 会社のディレクトリから連絡先を選択し、[ 選択] をクリックします。
      メモ： 入札連絡先が追加されると、会社の住所情報が入力されます。
  - 新しい連絡先を作成します。
    1. [新しい連絡先を作成] をクリックします。
    2. 連絡先情報を入力します。
    3. [作成する] をクリックします。