見積を編集する
目的
見積、入札ボード、またはポートフォリオ計画ツールで既存の見積を編集すること。
考慮すべきこと
- 入札ボード ツールに必要な ユーザー権限 。
- 見積 ツール に必要なユーザー権限 。
- ポートフォリオ計画 ツール に必要なユーザー権限 。
- [数量拾い] タブの情報は、[見積] タブに自動的に入力されます。
- [見積] タブの青色の項目はすべて編集できます。
ステップス
- 入札ボードまたはポートフォリオ計画ツールに移動し、プロジェクトを選択します。
または
プロジェクトの 見積ツールに移動します。 - [ 見積 ] タブをクリックします。
- 編集する見積をクリックします。
- 使用可能なオプションについては、以下のセクションを参照してください。
見積の金額を編集する
注
入札ボードまたは見積ツールの設定で「最小マークアップ利益」または「最小マージン利益」が設定されている場合、入札ボードまたは見積ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみが、ツールの設定で構成された値よりも 低い マークアップまたはマージンを設定できます。「入札ボード設定を構成する」 または「 既定の見積ツール設定を構成する」を参照してください。- 金額を編集する費用項目を見つけます。
- 更新するフィールドをクリックします。
- 更新した情報を入力します。
- フィールドの外をクリックして変更を保存します。
- オプション: 見積に調整を追加する
- オプション: 包含と除外を追加します。
メモを追加する
- 「備考」までスクロールし、 矢印 をクリックしてセクションを展開します。
- 既定では、次のセクションにメモを追加できます。
- 作業範囲
- [含む] については、「 包含と除外を追加する」を参照してください。
- 除外については、「 包含と除外を追加する」を参照してください。
- プロジェクトの備考
- 必要に応じて、フィールドをクリックしてメモを追加します。
- 次のアクションも使用できます。
- セクションを削除するには、[ 削除 ] アイコンをクリックします。
- 新しい行を追加するには、[ 新規追加(Add New)] をクリックします。
- ライブラリから追加するには、「 ライブラリを参照」をクリックします。
見積に調整を追加する
行を並べ替える
- 移動する費用項目を見つけて、その行にマウスを置きます。
- 行をクリックして、テーブル内の新しい位置にドラッグします。
費用表項目の詳細を編集する
メモ： 予算コードを追加するには、項目の [予算コード] 列で [選択 ] をクリックします。既存の予算コードを編集するには、予算コードをクリックします。
- 編集するカタログ項目を見つけます。
メモ： [説明] フィールドをインラインで編集できます。 - 垂直の省略記号
アイコンをクリックします。 - [ 案件を編集] をクリックします。
- 必要に応じて情報を編集します。
- 変更を保存する準備ができたら、「 保存」をクリックします。
費用表項目を置き換える
- 置き換えるカタログ項目を見つけます。
- 垂直の省略記号 アイコンをクリックします。
- [ 項目の置換] をクリックします。
- 別のカタログ項目を選択します。
- [ 選択] をクリックして、見積の項目を置き換えます。
数量のリセット
見積の数量を編集し、数量拾い数量にリセットする場合は、次の手順に従います。
- リセットするカタログ項目を見つけます。
- 垂直の省略記号 アイコンをクリックします。
- [ 数量のリセット] をクリックします。
数量の一括リセット
- リセットするカタログ項目のチェックボックスをオンにします。
- [ 数量のリセット] をクリックします。
予算コードをリセットする
見積の予算コードを編集し、それを会社の設定にリセットする場合は、次の手順に従います。
- 置き換えるカタログ項目を見つけます。
- 垂直の省略記号 アイコンをクリックします。
- [ 予算コードのリセット] をクリックします。