見積から発注書を作成する
目的
見積、入札ボード、またはポートフォリオ計画ツールの見積から発注書を作成すること。
考慮すべきこと
- 入札ボード ツールに必要な ユーザー権限 。
- 見積 ツール に必要なユーザー権限 。
- ポートフォリオ計画 ツール に必要なユーザー権限 。
- 予算に見積を送信するには、チェックマーク
アイコンで示されているように、見積を一次見積として設定する必要があります。 - 発注書を作成する前に、見積を予算に送信する必要があります。
注
プロセスの合理化、明確な説明責任、および潜在的な不一致や重複の防止を確実にするために、見積セクションは、作成された個別の見積ごとに単一の発注書(PO)と単一の元請契約を発行する権限を与えられています。ステップス
- 入札ボードまたはポートフォリオ計画ツールに移動し、プロジェクトを選択します。
または
プロジェクトの 見積ツールに移動します。 - [ 見積 ] タブをクリックします。
- 見積を選択します。
- 「アクション」 メニューをクリックします。
- [ 発注書の作成] を選択します。
- 発注書を確認します。
- [ 発注書に送信する ] をクリックして、委託契約・発注管理ツールで発注書を作成します。