見積もりのマージ
目的
見積、入札ボード、またはポートフォリオ計画ツールで見積をマージすること。
バックグラウンド
プロジェクトの複数の見積と変更指示を作成した後、それらを1つの見積にまとめることができます。マージ機能を使用すると、複数の見積のグループ項目を新しい見積に結合できます。
考慮すべきこと
- 入札ボード ツールに必要な ユーザー権限 。
- 見積 ツール に必要なユーザー権限 。
- ポートフォリオ計画 ツール に必要なユーザー権限 。
- この機能は、プロジェクトに複数の見積がある場合にのみ使用できます。
ステップス
- 入札ボードまたはポートフォリオ計画ツールに移動し、プロジェクトを選択します。
または
プロジェクトの 見積ツールに移動します。 - 画面の下部で、新しい見積にマージする見積または変更指示を見つけます。
- 元の見積の 縦の省略記号
アイコンをクリックします。
- [別の見積とマージする] をクリックします。
- 元の見積をマージする見積または変更指示の横にあるチェックボックスをオンにします。
- 新しい見積の名前を入力します。
- [ 新規にマージ] をクリックします。
これにより、選択した見積または変更指示のデータが新しい見積に自動的にマージされます。