プロジェクトレベルの監査テンプレートを作成する
目的
Procore の携帯アプリケーションで使用するプロジェクトレベルの監査テンプレートを作成すること。
背景
監査テンプレートを使用すると、Procore ユーザーは、タイプ別に整理できる一般的な監査項目のライブラリを作成できます。既定のタイトル、専門分野、および担当者は、これらの監査テンプレートに割り当てることができます。Procore ユーザーが携帯機器から新しい監査を作成する場合、これらのテンプレートの1つを選択すると、テンプレートの既定の情報が新しい監査項目のフィールドに自動入力されます。その後、ユーザーは必要に応じて情報を追加または編集し、監査項目を保存して次に進みます。これにより、ユーザーはライブラリから共通の監査項目を選択し、より効率的に、より少ない入力で新しい監査項目を作成できます。
前提条件
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトレベルの監査テンプレートを作成するには、プロジェクトレベルの監査ツールの「管理者」。
- テンプレートで「既定の担当者」として指定されるには、プロジェクトレベルの監査ツールで「標準」レベル以上の権限が必要です。
- 追加情報:
- プロジェクトレベルで作成された監査テンプレートは、指定されたプロジェクトにのみ存在します。
- 会社レベルで監査テンプレートを管理して、テンプレートがすべてのプロジェクトに表示されるようにするには、「会社レベルの監査テンプレートを作成する」を参照してください。
- 一度作成すると、これらの監査テンプレートは Procore の携帯アプリケーションでのみ使用できます。「 監査を作成 (iOS)」を参照してください。
ステップ
- プロジェクトレベルの [監査] ツールに移動します。
- [設定の構成] をクリックします
。 - [監査テンプレート] をクリックします。
- テンプレートを作成するカテゴリまでスクロールします。
- 空のフィールドに次の情報を入力します。
- [テンプレートのタイトル]: テンプレートのタイトルを入力します。これは、監査の対象に入力されます。
- 既定の専門分野: 監査のタイプに関連付けられている専門分野を選択します。
- 既定の担当者: このような項目の解決を担当する可能性が最も高い担当者を選択します。プロジェクト ユーザーがこのリストの選択肢として表示されるようにするには、ユーザーのプロファイルがプロジェクト ディレクトリに追加され (「 プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照)、プロジェクトレベルの監査ツールで「標準」レベル以上の権限が付与されている必要があります。「権限テンプレートを管理する」を参照してください。
- アクティブ: このプロジェクトで監査項目を作成するときにチームにこのテンプレートを活用させる場合は、チェックボックスをオンにします。
- [追加] をクリックします。