監査を作成する
目的
[監査] ツールで責任者に送信する監査を作成します。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 監査ツールの「標準」または「管理者」レベルの権限。
手記： 権限テンプレートで「標準ユーザーを監査に割り当て可能」アクセス権限が有効になっていない限り、「標準」レベルのユーザーは「管理者」レベルのユーザーにのみ監査を割り当てることができます。
- 監査ツールの「標準」または「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
- 検査、インシデント、整合性問題、およびモデルから監査を作成することもできます。
- 監査を作成すると、他のユーザーが コメント したり、 監査のステータスを変更したりするたびに電子メール通知を受け取ります。
- 監査通知は、作成後に自動的に配信されません。ユーザーは、通知を作成した後、通知を送信する必要があります。
手記：通知は、Web または Procore 携帯経由で配信できます。 - 期限超過通知は、監査が「対応開始」または「不受理」ステータスの場合にのみ電子メールで送信されます。監査が「レビュー準備完了」または「終了」ステータスの場合、期限超過電子メールは送信されません。
- 担当者なしで監査を作成した場合、通知は送信されません。監査を編集し、担当者を追加して保存すると、電子メール通知が自動的に送信されます。
動画
ステップ
- プロジェクトレベルの [監査] ツールに移動します。
- [ +監査の作成] をクリックします。
- 次の情報を入力します。
- [種類]: 監査を最もよく分類する種類を選択します。種類は、監査の種類に基づいてフィルタリングおよびレポートを行うのに役立ちます。監査の作成時にどのフィールドが表示されるかには影響しません。「既定の監査の種類は何に使用されますか?」を参照してください。 (注: 適切な権限を持つユーザーは、このリストに表示される選択内容をカスタマイズできます。「 会社レベルの監査の種類を追加」および「 プロジェクトレベルの監査の種類を追加」を参照してください。)
- いいえ: 監査の数には、あなたとあなたのチームが作成した監査の数に基づいて、次の数値が自動的に入力されます。必要に応じてこれを編集できます。この番号は、プロジェクト内の別の監査項目にすでに割り当てられている番号と重複して使用できます。
- [タイトル]: 一般的なトピックを発表するために監査にタイトルを付けます。
- [ステータス]: 次のオプションから監査のステータスを設定します。
- [対応開始]: 監査を作成すると、「対応開始」に設定されます。これは、監査が Procore で確立され、担当者の応答を待っていることを意味します。
- レビュー準備完了: 担当者が監査に基づいて行動すると (不備の修正、安全上の問題への対処など)、ステータスを「レビュー準備完了」に変更して監査に応答します。これにより、作成者が監査をレビューする準備ができたことが電子メールで作成者に通知されます。
- 不受理: 作成者が作品をレビューすると、その作品を「不受理」としてマークする場合があります。これは、作品が解決済みではないと作成者が判断したことを意味します。監査は担当者のアクション待ちに戻されます。
- [終了]: 作成者が作品をレビューすると、その作品を「終了」としてマークする場合があります。これは、その作品が解決済みで承認済みであると作成者がみなし、案件を終了したことを意味します。
- [優先度]: 次のオプションから監査の優先度を選択します。
手記： これによって、監査が表示される方法や場所は変更されません。ただし、責任者にはアイテムの緊急性が通知されます。- 低い
- 中程度
- 高い
- 緊急
- [専門分野]: この監査に関連する専門分野を選択します。これは、監査の解決にどの専門分野が関与しているかを示します。専門分野は、専門分野設定の会社レベルの管理者タブで設定されます。「専門分野の追加または削除」を参照してください。
- [担当者]: 監査から必要な作業を完了するユーザーを選択します。
メモ:- 「担当者」は、監査ツールの「標準」または「管理者」権限を持っている必要があります。
- 「標準」ユーザーは、「管理者」ユーザー、または「標準ユーザーを監査に割り当て可能」詳細権限が付与されている場合は別の「標準」レベルのユーザーに監査を割り当てることができます。
- [期日]: 監査の期日となる日付を入力するか、カレンダーから選択します。
注: 「期日」フィールドは、[監査] ツールの [設定の構成] ページで指定された既定の日数に基づいて自動的に入力されます。「 詳細設定を構成する: 監査」を参照してください。期日には、プロジェクトの「稼働日」として設定した日も考慮されます。「プロジェクト稼働日を設定する」を参照してください。 - [仕様セクション]: 監査に関連付けられた仕様セクションを選択します。
- 場所: 監査が見つかった場所を選択します。アイテムに複数階層の場所を追加するにはどうすればよいですか?
- [配信]: 監査のステータスが変更されたとき、または誰かがコメントを残したときに更新電子メールを受信する人を配信先リストに追加します。
注: 監査の配信先リストに常に記載したいユーザーがいる場合は、構成設定の既定の配信先リストに追加できます。 - 非公開: この監査を監査管理者ユーザー、担当者、および配信先リストのユーザーが表示できるようにする場合は、チェックボックスをオンにします。
- [状況要因]: 監査に関連付けられた状況要因を選択します。「根本原因分析フィールドの追加」を参照してください。
- [行動要因]: 監査に関連付けられた行動要因を選択します。「根本原因分析フィールドの追加」を参照してください。
- [危険]: 監査に関連する危険を選択します。「根本原因分析フィールドの追加」を参照してください。
- [説明]: 作業を報告または完了するために必要な関連情報を詳述する監査の説明を追加します。
- 添付書類: [ファイルを添付] をクリックして Procore またはローカル コンピューターからファイルを選択するか、灰色のボックスにドラッグ・アンド・ドロップして、写真や保証書などの関連情報を添付します。
注: 「写真ツールに入力されるように監査に写真を追加する」を参照してください。
- 「 作成」をクリックします。
- メインの [監査] ページに戻ったら、監査記録ページの上にあるバナーの [案件の送信] をクリックして、担当者、配信先リストのメンバー、およびまだ送信されていないすべての監査の作成者にダイジェスト電子メールを送信します。監査の「通知日」は、[ 案件を送信する] ボタンがクリックされた日付に設定されます。
注: このバナーを表示するには、監査に担当者がいる必要があります。