プロジェクトレベルの残工事項目テンプレートを作成
目的
プロジェクトレベルで残工事項目テンプレートを作成すること。
背景
残工事リスト ツール管理者の場合は、カスタムの残工事項目テンプレートを追加すると便利な場合があります。 Procore は、すべての会社に共通の残工事項目の既定のライブラリを提供しますが、プロジェクトに固有の残工事項目用に独自のカスタム テンプレートを追加できます。 これらのテンプレートは種類別に整理でき、項目の既定の専門分野、残工事管理者、担当者、および最終承認者を含むように構成できます。 これらのテンプレートは、携帯機器でのみ使用できます。チーム メンバーが携帯機器から新しい残工事項目を作成する場合、これらのテンプレートの 1 つを選択すると、フィールドに既定の情報が自動入力されます。その後、必要に応じて情報を追加または編集できます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの残工事リスト ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
- 残工事リスト テンプレートは、携帯機器でのみ使用できます。
- 残工事リスト テンプレートを会社レベルで管理して、テンプレートがすべてのプロジェクトに表示されるようにするには、「 会社レベルの残工事項目テンプレートを作成する」を参照してください。
ステップ
- プロジェクトの [残工事リスト] ツールに移動します。
- [設定を構成]
アイコンをクリックします。 - [残工事リスト テンプレート] をクリックします。
- テンプレートを作成するカテゴリまでスクロールします。
手記： カテゴリが存在しない場合は、「 プロジェクトにクイックパンチ カテゴリを作成する」の手順に従います。 - 空のフィールドに次の情報を入力します。
- テンプレート名: テンプレートの名前を入力します。 これは、残工事項目の件名に入力されます。
- デフォルト取引: 残工事項目に関連付けられている専門分野を選択します。
- 既定の残工事項目管理者: ライフサイクル全体を通じて項目を監督する既定の残工事項目管理者を選択します。
手記： 残工事項目管理者が選択されていない場合、Procore は既定で残工事リスト ツールの設定で定義された残工事項目管理者を使用します。 残工事リスト ツールの設定で残工事項目管理者が定義されていない場合、Procore は項目の作成者を残工事項目管理者として一覧表示します。 - 既定の担当者: これらの項目の解決を担当する既定の担当者を選択します。
- 既定の最終承認者: 案件を終了する権限を持つ既定の最終承認者を選択します。
手記： 最終承認者が選択されていない場合、Procore は案件の作成者を最終承認者として自動的にリストアップします。 - 能動： チェックボックスをオンにすると、チームメンバーがこのテンプレートを使用できるようになります。
- [追加する] をクリックします。