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Procore

予算スナップショットを比較するためのカスタム財務項目レポートを作成する

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目的

プロジェクトの予算スナップショットを比較するためのカスタム プロジェクト レポートを作成すること。

背景

Procore のカスタム レポート機能を使用してカスタム財務項目レポートを作成し、プロジェクトの予算スナップショットを比較できます。予算スナップショットは、現在の状態の予算の写真であり、スナップショットはプロジェクトのライフサイクルのさまざまな時点で取得できます。たとえば、プロジェクトチームは、毎月の終わりまたは予測の更新後に予算スナップショットを作成する場合があります。予算スナップショットを使用すると、プロジェクトの進行中に予算がどのように変化するかを分析でき、プロジェクトの予算スナップショットを比較する財務項目レポートを作成することで、その機能を強化できます。

考慮すべきこと

ステップ

  1. プロジェクトレベルの [レポート] ツールに移動します。
  2. 「 レポートを作成」をクリックします。
  3. [新しいレポートを作成する] をクリックします。
  4. 次の操作を行います:
    • レポート名を入力
      レポートの名前を入力します。これは入力必須フィールドです。
    • オプション: 説明を入力します
      レポートの説明を入力します。
  5. [ツール] で [ 財務項目 ] を展開し、[ 構成可能な予算スナップショット] をクリックします。

    config-budget-snapshot-menu.png
     
  6. ドラッグ・アンド・ドロップ動作を使用して、次のソース列を新しいレポートの構成 可能な予算スナップショット タブに追加します。
    config-budget-snapshots-preview.png
     
    この列を追加... この情報を表示するには、次の操作を行います。 もっと詳しく知るには..
    予算ビュー 予算ビューの名前をリストします。 新しい予算ビューを構成する
    予算スナップショット名 予算スナップショットの名前をリストします。 予算スナップショットを作成する
    随意： 予算スナップショットの説明 予算スナップショットの説明がリストされます (入力されている場合)。 予算スナップショットを作成する
    日付 予算スナップショットの日付をリストします。 予算スナップショットを作成する
    費用コード 多階層化された「費用コード」セグメント項目とその説明を表示します。「Procore の既定の費用コードとは何ですか?」を参照してください。 セグメント項目をプロジェクトレベルの管理者ツールにインポートする (Procore Imports)
    費用タイプ 「費用タイプ」セグメント項目を表示します。「Procore の既定の費用タイプとは何ですか?」を参照してください。 セグメント項目をプロジェクトレベルの管理者ツールにインポートする (Procore Imports)
    サブプロジェクト サブジョブを表示します。手記： この列を表示するには、サブジョブ機能を有効にする必要があります。 作業分解構成図のプロジェクトでサブプロジェクトを有効にする
    随意： 必要に応じて列を追加します 例スナップショットの「過不足見込額」の値または「修正予算」の値を比較するには、それらの列をレポートにドラッグします。  
  7. 次のようにレポート フィルターを追加します。
    • [フィルターを追加] メニューをクリックし、[予算ビュー] を選択します。
    • 表示されるセカンダリメニューには、次のオプションがあります。
      • すべての予算ビューを含めるには、[ すべて選択] をクリックします。
      • 1つ以上の予算ビューを含めるには、目的の予算ビューの横にチェックマークを付けます。
        注: [すべてクリア] をクリックすると、選択したすべてのビューからチェックマークが解除されます。ただし、このフィルターをレポートに追加するには、少なくとも1つのビューを選択する必要があります。
  8. [ グループの追加 ] メニューをクリックしてレポート データをグループ化し、 予算スナップショットの名前 または 日付を1つ選択します。
     ヒント
    異なる予算ビューの異なる列を比較したいですか?  1 つのレポートに複数のタブを追加できます。たとえば、「Procore 標準予算ビュー」に1つのタブを追加して「過 不足見込額 」列を比較し、もう1つ追加して「バイアウト積立」ビューの 「バイアウト積立 」列を比較できます。Procore の既定の予算ビューの詳細については、「Procore の標準予算ビューとは何ですか?」を参照してください。
  9. 「 レポートを作成」をクリックします。