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Procore

プロジェクトレポートを会社レベルに昇格させる

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目的

プロジェクトの 360 度レポートを会社に宣伝し、すべての Procore プロジェクトで利用できるようにします。

背景

1 つのプロジェクト用に有用な 360 度レポートを作成した場合、会社のアカウント内のすべてのプロジェクトで利用できるようにすることができます。これを行うには、レポートをプロジェクトレベルから会社レベルに昇格させるだけです。

考慮すべきこと

  • 必須ユーザー権限:
    • 会社レベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:
    • 作成者として 360 度レポートにアクセスできるか、レポートを自分と共有する必要があります。

ステップ

  1. プロジェクトの 360 度レポート ツールに移動します。
  2. 会社レベルに昇格させたい 360 度レポートを表示します。
  3. 垂直の省略記号 (⋮) をクリックし、[コピーを作成] にマウスを置きます。
  4. [会社に昇格] を選択します。
    プロモートに成功すると、成功バナーが表示されます。
  5. 随意： 成功バナーの [ コピーを表示 ] をクリックして、会社レベルでレポートを表示します。