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Procore

プロジェクトレポートを会社レベルに昇格させる

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背景

プロジェクトレベルでレポートを作成する場合、会社の Procore アカウント内の他のプロジェクトで同じレポートを利用できると便利だと判断する場合があります。レポートをプロジェクトレベルから会社レベルに昇格させて、他のプロジェクトに割り当てることができるようにすることができます。

考慮すべきこと

  • 必須ユーザー権限:
    • 会社レベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:
    • 作成者として 360 度レポートにアクセスできるか、レポートを自分と共有する必要があります。
 注
会社に昇格する機能は、360 度レポートでのみ使用できます。

ステップ

  1. プロジェクトの 360 度レポート ツールに移動します。
  2. 会社レベルに昇格させたい 360 度レポートを表示します。
  3. 垂直の省略記号 (⋮) をクリックし、[コピーを作成] にマウスを置きます。
  4. [会社に昇格] を選択します。
    プロモーションが成功すると、成功バナーが表示されます。
  5. 随意： 成功バナーの [ コピーを表示 ] をクリックして、会社レベルでレポートを表示します。