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財務ポートフォリオで承認ワークフロー テンプレートを検索する

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この情報は、Procore の 財務ポートフォリオ製品を使用するアカウントを対象としています。詳細については、Procore の担当者にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオで作成された承認ワークフロー テンプレートを検索します。

背景

会社管理者は、財務ポートフォリオの項目をレビューまたは承認するためのカスタム承認ワークフローを作成および管理できます。これらのワークフローは単純なものも複雑なものもあり、入札、契約、予算、変更指示、請求書などの案件に使用できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 財務ポートフォリオの「会社管理者」。

ステップ

  1. 承認ワークフロー ページで、[ テンプレート] をクリックします。
  2. [ 検索 ] 検索バーをクリックし、検索語を入力します。
    手記：ワークフロー名と承認者で検索できます。
  3. キーボードの RETURN または ENTER を押して検索を開始します。
  4. 一致する検索結果が表示されます。