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財務ポートフォリオの入札会場チームにメンバーを追加する

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 注
このチュートリアルの情報は、Procore の 財務ポートフォリオ 製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオの入札会場チームにメンバーを追加すること。

背景

財務ポートフォリオの入札会場は、発注者と入札者の間の共有ポータルです。入札を送信して管理する前に、入札会場を設定する必要があります。[専門分野設定] ページでは、入札者が正確に入札を送信できるように、情報を入力し、文書をアップロードします。

入札会場チームは、入札で協力するチームの人々のグループで構成されます。入札会場チームのメンバーは自動的にプロジェクトチームに追加され、入札の表示と比較、情報提供依頼の投稿と回答、入札フォームの変更、落札者への落札を行うことができます。入札会場チームのメンバーは、入札者が情報提供依頼を投稿したときや入札を提出したときなど、入札会場のすべてのアクティビティに関する電子メール通知も受け取ります。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトへの「制限付き」アクセス権以上。
      手記： 「制限付き」アクセス権を持つユーザーは、プロジェクトの入札会場チームに属している必要があります。
  • 追加情報：

ステップ

  1. メンバーを追加する入札 会場 に移動します。
  2. [ 入札会場チーム] セクションまでスクロールします。
  3. 必要に応じて、入札会場チームにメンバーを追加します。
     注意
    入札会場チームは、入札者を招待する場所ではありません。ここで、入札プロセスを管理および変更する同僚を追加します。
    • 入札会場チームに新しいメンバーを追加するには:
      1. プラスボタンをクリックします。
        plus-button-invite.png
        注: 財務ポートフォリオ アカウントを持つ同僚のリストを選択できます。以前に財務ポートフォリオの入札プロセスで外部コンサルタントに協力してもらったことがある場合は、そのコンサルタントも選択できるようになります。
      2. 追加するチーム メンバーの名前の横にあるチェックボックスをオンにします。
        先端！[電子メールで通知] の横にあるチェックボックスをオンにして、招待している人に電子メール通知を送信します。
      3. [ 追加] をクリックします。
         
    • オプション: 財務ポートフォリオにまだアカウントを持っていない協力者を入札会場チームに招待する場合は、次の手順を実行します。
      1. [ + 新しいチーム メンバーを招待] をクリックします。
      2. その人の名、姓、メールアドレスを入力します。
      3. [ 入札会場の権限 ] ドロップダウン メニューをクリックします。
        • 入札の財務情報を彼らと共有したくない場合は、「入札情報を非表示にする」権限を選択します。これにより、引き続き電子メールを受信し、情報提供依頼に回答できるようになります。
          又は
        • この入札で完全に共同作業できるようにする場合は、「フルアクセス」を選択します。
      4. 先端！ [ 電子メールで通知] の横にあるチェックボックスをオンにして、招待している人に電子メール通知を送信します。
      5. [ 招待状を送信] をクリックします。