財務ポートフォリオで入札会場を作成する
目的
財務ポートフォリオで入札会場を作成すること。
背景
財務ポートフォリオの入札会場は、発注者と入札者の間の共有ポータルです。入札を送信して管理する前に、入札会場を作成して設定する必要があります。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「制限付き」アクセス権以上。
手記： 「制限付き」アクセス権を持つユーザーは、自分が作成した費用項目からのみ入札会場を作成できます。
- プロジェクトへの「制限付き」アクセス権以上。
- 追加情報：
- 組織で財務ポートフォリオ用 Procore によって有効になっている「封印入札」機能がある場合は、入札に対して封印入札会場を使用することを選択できます。「財務ポートフォリオで封印入札プロセスを実行するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
前提条件
- 費用項目は、プロジェクト ページの費用トラッカーで作成する必要があります。「財務ポートフォリオの費用トラッカーに費用項目を追加する」を参照してください。
動画
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ステップ
- プロジェクト ページの [費用トラッカー] セクションまでスクロールします。
- 費用項目の横にある 矢印 アイコンをクリックします。
- [ 入札] をクリックします。
手記： 組織で Procore によって有効になっている「封印入札」機能がある場合は、これを封印入札プロセスにするかどうかを選択できます。「財務ポートフォリオで封印入札プロセスを実行するにはどうすればよいですか?」を参照してください。 - 入札会場の設定は、複数のステップからなるプロセスです。次のステップについては、以下の関連するチュートリアルを参照してください。