財務ポートフォリオの入札会場に入札者を案内する

目的

財務ポートフォリオの入札会場に入札者を案内すること。

財務ポートフォリオの入札会場は、発注者と入札者の間の共有ポータルです。入札会場とその構成要素を設定したら、既存または新規の建材業者を入札に招待できます。

必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「制限付き」アクセス権以上。
  手記： 「制限付き」アクセス権を持つユーザーは、プロジェクトの入札会場チームに属している必要があります。

[ 入札者を招待] モーダルに移動します。
- 入札会場の入札フォームを公開したばかりの場合は、[ 入札者を招待] をクリックします。
  
  又は
- 入札者を招待するために入札会場に戻る場合:
  1. 入札会場の [ 入札を管理 ] タブをクリックします。
  2. [ 入札者を招待する] をクリックします。
過去に招待した仕入先を招待したり、新しい仕入先を追加したりできます。以下の手順を参照してください。
- 既存の入札者を招待する
- 新しい建材業者または建材業者の連絡先を招待する

過去に建材業者と取引したことがある場合、または建材業者データベースに建材業者を追加した場合は、[入札者を招待] ウィンドウで選択できるようになります。

既存の入札者を招待するための簡単なデモについては、以下の「デモ」セクションを参照してください。

[入札者を招待する] をクリックします。
左側の列で、招待するベンダーを 1 つ以上クリックします。
注: 建材業者の上にマウスを置くと、行が黒くなり、「選択の追加」が表示されます。

先端！ウィンドウの検索バーを使用して建材業者を検索することもできます。
選択した建材業者が右側の列に表示されます。
注: 選択した建材業者を削除する必要がある場合は、名前の上にマウスを置いて [ 削除] をクリックします。
[ 続行] をクリックします。
注: これにより、入札依頼書電子メールエディターが表示されます。
入札依頼メールに必要な変更を加えます。「入札会場の『入札への招待』電子メールを編集する」を参照してください。
[ 入札依頼書を送信] をクリックします。
注: 複数の入札者を同時に招待することはできますが、入札している他の入札者は表示されません。

過去に建材業者と取引したことがない場合、または建材業者データベースに存在しない場合は、新しい建材業者または建材業者の連絡先として招待する必要があります。この方法で招待された連絡先は、将来のプロジェクトのためにそのベンダーのプロフィールに追加されます。

[入札者を招待する] をクリックします。
[ + 新しい建材業者または連絡先を招待する] をクリックします。
建材業者の会社名を入力します。
注: 入力すると、既存の建材業者がドロップダウンメニューに表示されます (時計アイコンで示されます)。既存の建材業者に新しい連絡先を追加する場合は、既存の建材業者を選択します。それ以外の場合は、新しい建材業者名を入力します。

重要
建材業者に新しい連絡先を追加する場合、連絡先名は建材業者のプロファイルに既に存在する名前と一致する必要があります。既存の名前を選択しない場合は、まったく新しい建材業者プロファイルが作成されます。
連絡先の名、姓、メールアドレスを入力します。
[保存する] をクリックします。
[続行] をクリックします。
入札依頼メールに必要な変更を加えます。「入札会場の『入札への招待』電子メールを編集する」を参照してください。
[ 入札依頼書を送信] をクリックします。

注:以下のビデオは、音声を含まない画面キャプチャです。