財務ポートフォリオで「入札への招待」電子メールを編集する

目的

財務ポートフォリオの入札会場の「入札への招待」電子メールを編集すること。

背景

入札者を招待すると、Procore は入札会場の詳細が記載されたフォーマット済みの招待電子メールを自動的に生成します。入札者を招待する前に、メッセージを編集する機会があります。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトへの「制限付き」アクセス権以上。
    手記： 「制限付き」アクセス権を持つユーザーは、プロジェクトの入札会場チームに属している必要があります。
• 追加情報：
  • 入札依頼書を送信する前に、電子メールを変更する必要があります。

前提条件

• 入札フォームを公開し、招待する入札者を選択する必要があります。「入札者を入札会場に案内する」を参照してください。

ステップ

1. 入札フォームを公開した後、入札者を招待している最中の場合は、[ 入札者を招待 する] をクリックしてステップ 2 に進みます。
   又は
   追加の入札者を招待する場合は、[入札の管理] タブの [さらに入札者を招待する] をクリックします。
2. 招待する入札者を選択します。
3. [続行] をクリックします。
4. 電子メールの [件名] または [本文] フィールドをクリックして、テキストを編集します。
5. 電子メールの更新が完了し、選択した入札者に招待電子メールを送信する準備ができたら、[ 入札に招待状を送信] をクリックします。

関連項目

• 入札者を入札会場に案内する
• 財務ポートフォリオで入札フォームを作成する