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財務ポートフォリオの契約会場からメッセージを送信する

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この情報は、Procore の 財務ポートフォリオ製品を使用するアカウントを対象としています。詳細については、Procore の担当者にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオの契約会場からメッセージを送信します。

背景

契約会場の [メッセージ] タブでは、発注者と建材業者のチーム間でメッセージを送信できます。会話もこのタブに保存され、簡単に参照できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトへの「建材業者」以上のアクセス権。
      手記： ユーザーは、アクセス権のある契約会場でのみメッセージを送信できます。

ステップ

  1. プロジェクトの費用トラッカーで費用項目の名前をクリックして、関連する契約会場に移動します。
    手記： 契約会場のある費用項目には、リボンicon-ribbon-pfcp.pngアイコンが付きます。
  2. 「 メッセージ」 タブをクリックします。
  3. テキスト ボックスにメッセージを入力します。
  4. 随意： メッセージに関連文書を添付します。
    1. [ファイルを添付] をクリックします。
    2. コンピューターから 1 つ以上のファイルを選択します。
    3. [ 完了 ] をクリックして添付書類を確認します。
  5. メッセージを送信する準備ができたら、[ 送信] をクリックします。

デモ

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