財務ポートフォリオで契約を共有する

目的

財務ポートフォリオで建材業者の連絡先と契約を共有すること。

財務ポートフォリオで契約を作成した後、契約を共有して、建材業者の連絡先に契約会場へのアクセス権を提供する必要があります。契約が共有されるまで、建材業者は契約会場にアクセスして請求書や変更指示を提出することはできません。

必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「制限付き」アクセス権以上。
  手記： 「制限付き」権限を持つユーザーは、契約にアクセスできる必要があります。

プロジェクトの費用トラッカーで費用項目の名前をクリックして、関連する契約会場に移動します。
手記： 契約会場のある費用項目には、リボンアイコンが付きます。
[契約会場] が自動的に開き、[ 契約] タブが表示されます。
[共有ステータス] で [ 今すぐ共有] をクリックします。
この契約会場にアクセスする必要がある建材業者の連絡先の名前の横にあるチェックボックスをオンにします。
手記： 新しい連絡先を追加する必要がある場合は、[ 連絡先を追加] をクリックします。
財務ポートフォリオの使用中に特定の指示や期待を認識していることを確認するために、建材業者へのメッセージを入力します。
例

ベンダーと共有する重要な情報には、次のようなものがあります。
- 請求書または変更指示に添付する必要がある情報と文書。
- 契約会場内の建材業者チームに同僚を招待する手順。
- プロジェクト関連の質問について発注者チームのメンバーに最もよく連絡する方法、およびプラットフォームの使用に関する質問で Procore サポートに連絡する方法。
契約を共有する準備ができたら、[共有] をクリックします。