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Procore

財務ポートフォリオで契約の共有を解除する

 
この情報は、Procore の 財務ポートフォリオ製品を使用するアカウントを対象としています。詳細については、Procore の担当者にお問い合わせください。

目的

以前に建材業者と共有していた財務ポートフォリオの契約の共有を解除すること。

背景

契約会場へのアクセス権を取り消す必要がある場合は、契約の共有を解除し て、建材業者とその連絡先がその特定の契約会場にアクセスできないようにすることができます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトへの「制限付き」アクセス権以上。
      手記: 「制限付き」権限を持つユーザーは、契約にアクセスできる必要があります。

ステップ

  1. プロジェクトの費用トラッカーで費用項目の名前をクリックして、関連する契約会場に移動します。
    手記: 契約会場のある費用項目には、リボンicon-ribbon-pfcp.pngアイコンが付きます。
  2. [契約会場] が自動的に開き、[ 契約] タブが表示されます。
  3. [共有ステータス] で [ 共有を解除する] をクリックします。

    unshare-contract.png
     
  4. [ 共有解除 ] をクリックして、この建材業者とその連絡先のアクセス権を取り消すことを確認します。