財務ポートフォリオで変更指示を追加する

目的

財務ポートフォリオの契約会場に変更指示を追加すること。

背景

契約会場は、建材業者がプロジェクトの期間を通じて承認を得るために変更指示と請求書をプロジェクトチームに直接提出できる共有ポータルです。契約会場の [変更指示] タブでは、変更指示を追加および確認できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトへの「建材業者」以上のアクセス権。
    手記： 「建材業者」または「制限付き」権限を持つユーザーは、アクセス権のある契約にのみ変更指示を追加できます。 変更指示を提出する建材業者の場合は、「財務ポートフォリオ プロジェクトの変更指示を提出する」を参照してください。
• 追加情報：
  • 請求書と変更指示は通常、建材業者チームの連絡先によって追加されますが、プロジェクト チームのメンバーが追加することもできます。仕入先のインターフェースはほぼ同じですが、仕入先が予算を確認できない点が異なります。
  • 組織でアカウントに対して「変更指示の内訳」機能が有効になっている場合は、変更指示の費用を細分化することを選択できます。以下の「手順」セクションの「細分化された変更指示を追加する」を参照してください。

ステップ

1. プロジェクトの費用トラッカーで費用項目の名前をクリックして、関連する契約会場に移動します。
   手記： 契約会場のある費用項目には、リボンアイコンが付きます。
2. [ 変更指示 ] タブをクリックします。
3. [ 変更指示の追加] をクリックします。
   
   
    
4. 次のフィールドに入力します。
   注: アスタリスク (*) の付いたフィールドは必須です。
   • 数値*
   • タイトル
   • 金額*
   • 日付*
   • 説明
5. 随意： [ 文書を追加 ] をクリックして、必要な文書を [文書] セクションにアップロードします。
6. 追加する変更指示を建材業者に通知するかどうかを選択します。
   • 「提出時に [建材業者名] に通知する」の横にあるチェックボックスをオンにして、建材業者に変更指示を通知します。
   • 「提出時に [建材業者名] に通知する」の横のチェックボックスをオフにすると、建材業者に通知せずに変更指示が追加されます。
7. [提出] をクリックします。

デモ

関連項目

• 財務ポートフォリオで契約会場を表示