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財務ポートフォリオで契約会場を表示

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この情報は、Procore の 財務ポートフォリオ製品を使用するアカウントを対象としています。詳細については、Procore の担当者にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオの契約会場にアクセスして表示すること。

背景

財務ポートフォリオの契約会場は、建材業者がプロジェクトの期間を通じて承認を得るために変更指示と請求書をプロジェクトチームに直接提出できる共有ポータルです。承認されると、変更指示と請求書がプロジェクトの費用トラッカーで自動的に更新され、費用追跡プロセスが合理化されます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトへの「建材業者」以上のアクセス権。
      手記： 建材業者は、アクセス権のある契約会場のみを表示できます。

動画

  

ステップ

  1. プロジェクトの費用トラッカーで費用項目の名前をクリックして、関連する契約会場に移動します。
    手記： 契約会場のある費用項目には、リボンicon-ribbon-pfcp.pngアイコンが付きます。
  2. 契約会場に移動し、次のタブにアクセスできます。
    • [契約]: [契約会場] が自動的に [契約] タブを開き、契約の概要と金額明細項目の概要が表示されます。[契約文書] セクションで文書を表示することもできます。
    • 請求書: クリックして、ジョブの請求書を表示および提出します。
      注: 請求書を提出する必要がある建材業者の場合は、「財務ポートフォリオ プロジェクトの請求書を提出する」を参照してください。
    • 変更指示: クリックして変更指示を表示および提出します。
      注: 変更指示を提出する必要がある建材業者の場合は、「財務ポートフォリオ プロジェクトの変更指示を提出する」を参照してください。
    • チーム: クリックすると、発注者チームの連絡先が表示されます。
    • メッセージ: クリックしてメッセージを表示し、発注者チームに送信します。