財務ポートフォリオに請求書を追加する

目的

財務ポートフォリオの契約会場に請求書を追加すること。

背景

契約会場は、建材業者がプロジェクトの期間を通じて承認を得るために変更指示と請求書をプロジェクトチームに直接提出できる共有ポータルです。契約会場の [請求書] タブでは、請求書を追加および確認できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトへの「建材業者」以上のアクセス権。
    手記： 「建材業者」または「制限付き」権限を持つユーザーは、アクセス権のある契約にのみ請求書を追加できます。 請求書を提出する建材業者の場合は、「財務ポートフォリオ プロジェクトの請求書を提出する」を参照してください。
• 追加情報：
  • 請求書と変更指示は通常、建材業者チームの連絡先によって追加されますが、プロジェクト チームのメンバーが追加することもできます。仕入先のインターフェースはほぼ同じですが、仕入先が予算を確認できない点が異なります。

ステップ

1. プロジェクトの費用トラッカーで費用項目の名前をクリックして、関連する契約会場に移動します。
   手記： 契約会場のある費用項目には、リボンアイコンが付きます。
2. [ 請求書 ] タブをクリックします。
3. [ 請求書を追加] をクリックします。
4. 次のフィールドに入力します。
   手記： アスタリスク (*) の付いたフィールドは必須です。
   • 数値*
   • タイトル
   • 支払い期間*
5. 各項目に対する請求、項目の合計金額に対する割合、またはこの支払期間の総ドル額による請求書の詳細を入力します。
6. [ 文書を追加 ] をクリックして、関連文書をアップロードします。
7. [提出] をクリックします。

関連項目

• 財務ポートフォリオで請求書を編集する
• 財務ポートフォリオで契約会場を表示