財務ポートフォリオで項目ごとに保留金を調整する

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目的

財務ポートフォリオで項目ごとに保留金を調整すること。

背景

財務ポートフォリオで契約に対して保留金が有効になっている場合、発注者と建材業者の両方が、請求書の提出時に項目ごとに保留金額を調整できます。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「建材業者」以上のアクセス権。
  手記： 「建材業者」または「制限付き」権限を持つユーザーは、保留金を調整するために契約にアクセスできる必要があります。

ステップ

プロジェクトの費用トラッカーで費用項目の名前をクリックして、関連する契約会場に移動します。
手記：契約会場のある費用項目には、リボンアイコンが付きます。
[請求書] タブをクリックします。
保留金を調整する請求書をクリックします。
又は
[ 請求書を追加 ] をクリックして、新しい請求書を追加します。「財務ポートフォリオで請求書を追加する」を参照してください。
「この期間の留保金」列で、[ 調整] をクリックします。
必要に応じて、「保留金」列のパーセンテージを編集します。
「保存」をクリックします。

デモ

関連項目