財務ポートフォリオで請求書を編集する

目的

財務ポートフォリオの契約会場に追加された請求書を編集すること。

背景

契約会場は、建材業者がプロジェクトの期間を通じて承認を得るために変更指示と請求書をプロジェクトチームに直接提出できる共有ポータルです。契約会場の [請求書] タブでは、請求書を追加、管理、および確認できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトへの「建材業者」以上のアクセス権。
    手記： 「建材業者」または「制限付き」アクセス権を持つユーザーは、自分が追加した請求書のみを編集できます。請求書を編集する必要がある建材業者の場合、財務ポートフォリオで変更指示または請求書を編集できますか?
• 追加情報：
  • 請求書を編集するには、保留中状態である必要があります。請求書が建材業者チームによって提出された場合、その請求書を編集できるのは建材業者チームのみです。

ステップ

1. プロジェクトの費用トラッカーで費用項目の名前をクリックして、関連する契約会場に移動します。
   手記： 契約会場のある費用項目には、リボンアイコンが付きます。
2. [ 請求書 ] タブをクリックします。
3. 編集する請求書をクリックします。
4. 垂直の 省略記号  アイコンをクリックします。
5. [ 編集] をクリックします。
6. [請求書の概要]、[請求書の詳細]、または [文書] セクションに必要な更新を行います。
7. [保存する] をクリックします。

デモ

関連項目

• 財務ポートフォリオに請求書を追加する
• 財務ポートフォリオで契約会場を表示