財務ポートフォリオに契約外の請求書を追加する
目的
財務ポートフォリオで請求書会場を作成し、プロジェクトの契約外の請求書を追加すること。
背景
財務ポートフォリオの請求書会場は、契約を必要としない費用項目の請求書を記録できる場所です。ここで追加された請求書は一括で記録され、他の請求書と同じプロセスに従いますが、契約の価値表に反していない点が異なります。財務ポートフォリオの契約会場とは異なり、請求書会場は発注者側でのみ使用でき、建材業者はアクセス権を共有しません。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
- 追加情報：
- 大事な！組織のアカウントに対して「請求書会場」機能を有効にする必要があります。この機能をまだ有効にしていない場合は、Procore 連絡先に連絡してください。
ステップ
請求書会場を作成するには:
- プロジェクト ページでプロジェクトの [費用トラッカー] に移動します。
- 請求書を追加する費用項目を見つけます。
- 費用項目の 矢印
アイコンをクリックし、[ 契約外の請求書を追加] を選択します。
このアクションにより、請求書会場が作成されます。請求書会場には、契約会場や入札会場と区別するために 請求書会場
のアイコンがあります。
手記： 費用項目の全体的な予算は [概要] セクションで確認できます。
新しい請求書を請求書会場に追加するには:
- [ 請求書を追加] をクリックします。
- 請求書の名前と金額を入力し、必要に応じて他のオプション フィールドに入力します。
- 随意： [ 建材業者の追加 ] をクリックして建材業者をリンクします。建材業者をリンクしても、請求書会場ポータルは建材業者と共有されず、請求書の送付先の記録としてのみ機能します。
- 随意： [ 文書を追加 ] をクリックして、請求書の関連文書を添付します。
- 「 送信」をクリックします。
手記： 請求書を提出した後、承認または拒否を待ちます。