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Procore

財務ポートフォリオで請求書を削除する

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この情報は、Procore の 財務ポートフォリオ製品を使用するアカウントを対象としています。詳細については、Procore の担当者にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオの契約会場に存在する請求書を削除すること。

背景

契約会場は、建材業者がプロジェクトの期間を通じて承認を得るために変更指示と請求書をプロジェクトチームに直接提出できる共有ポータルです。契約会場の [請求書] タブでは、請求書を追加、管理、および確認できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトへの「制限付き」アクセス権以上。
      手記： 「制限付き」権限を持つユーザーは、請求書に関連付けられた契約にアクセスできるか、関連する請求書会場にアクセスできる必要があります。
  • 追加情報：
    • 財務ポートフォリオでの請求書の削除は永続的です。請求書を削除すると、その請求書は復元できません。

ステップ

  1. プロジェクトの費用トラッカーで費用項目の名前をクリックして、関連する契約会場に移動します。
    手記：契約会場のある費用項目には、リボンicon-ribbon-pfcp.pngアイコンが付きます。
  2. [ 請求書 ] タブをクリックします。
  3. 削除する請求書をクリックします。
  4. 垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngアイコンをクリックし 削除] を選択します。 
     警告
    財務ポートフォリオでの請求書の削除は永続的です。請求書を削除すると、その請求書は復元できません。
  5. [ 削除 ] をクリックして、請求書を完全に削除することを確認します。