財務ポートフォリオで契約会場を作成する
目的
財務ポートフォリオで新しい契約会場を作成すること。
背景
契約会場は、建材業者がプロジェクトの期間を通じて承認を得るために変更指示と請求書をプロジェクトチームに直接提出できる共有ポータルです。承認されると、変更指示と請求書によってプロジェクトの費用追跡情報が自動的に更新されるため、費用追跡プロセスを合理化するための非常に効果的なツールになります。
契約会場は、入札会場から落札した建材業者を選択する方法と、プロジェクト ページから費用項目に契約を直接追加する方法の 2 つの方法で作成できます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
- 追加情報：
- [契約設定] ページでは、署名された契約を反映するように契約の価値表を設定します。ただし、Procore の外部で署名済みの契約を取得する必要があります。
ステップ
落札者を選択して契約会場を作成するには:
- 財務ポートフォリオで関連する 入札会場 に移動します。
- 仕事を落札したい入札者のカードを見つけます。
- [ この入札者を選択する] をクリックします。
費用項目に契約を追加して契約会場を作成するには:
- 財務ポートフォリオの プロジェクト ページ に移動します。
- 契約を追加する費用項目を見つけます。
- 費用項目の 矢印
アイコンをクリックし、[ 契約を追加する] を選択します。